(All writing, producing, mixing & mastering by Mudd the student)
1. An RKO Radio Picture
(영화 "록키 호러 픽쳐 쇼"를 보고 영감을 받아 만든 곡, 보수적인 시대에 사는 개방적인 이들이 부르는 노래)
2. Vivian Girls
(아웃사이더 아티스트 Henry Darger를 위해)
3. 파리
(Mudd the student를 질투하는 비관주의자가 부르는 노래)
4. Fast Food Gate
(인스턴트 식품, 트랜스 지방과 같은 현대의 삶)
5. 주인
(새로운 문명을 거부하는 인디언들, 그러나 굴복하고 만다)
6. 이솝 느와르
(꼰대는 어디에나 있다)
7. DABDA 5부작
(죽음의 5단계)
8. Fly Legend!
(은퇴한 축구 선수의 절규)
9. 입원
(엄마가 입원했을 때 썼던 곡) ....
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