Performed by
What a Circus 1기 (2010)
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조재신 : 보컬
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황세연 : 보컬
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김재광 : 보컬
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오경록 : 보컬
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고한웅 : 보컬
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최희용 : 보컬
01. "Circus Theme2" 작곡: 조재신 / 편곡:조재신
02. "피자송(Re-recording)" 작사,작곡: 조재신 / 편곡: 와러써커스
03. "바누아투(Re-recording)" 작사,작곡: 조재신 / 편곡: 와러써커스
04. "야너나좋아하지마(Re-recording)" 작사,작곡: 조재신 / 편곡: 와러써커스
05. "바퀴벌레(Re-recording)" 작사,작곡: 조재신 / 편곡:와러써커스
06. "기다릴게(Re-recording)" 작사,작곡: 조재신 / 편곡:와러써커스
07. "젊으니까 괜찮아(Re-recording)" 작사,작곡: 조재신 / 편곡:와러써커스
08. "집으로" 작사,작곡: 조재신 / 편곡:최희용
09. "피자송(Inst.)" 작곡: 조재신 / 편곡: 와러써커스
10. "바누아투(Inst.)" 작곡: 조재신 / 편곡: 와러써커스
11. "기다릴게(Inst.)" 작곡: 조재신 / 편곡: 와러써커스
드럼: 김재광, 베이스: 고한웅, 기타: 황세연, 건반: 최희용 보컬: 오경록, 색소폰: 조재신, 코러스: 조재홍, 와러써커스