스코틀랜드 인디씬의 대부라 불리는 Bill Wells와 벨엔 세바스찬 출신의 여성 보컬리스트인 Isobel Campbell의 합작앨범. 전곡이 Billie Holiday의 곡의 커버로 이루어져 있으며 아름다운 보컬과 일렉트 로닉한 무드의 편곡이 어우러져 환상의 사운드를 만들어 낸다. 벨엔 세바스찬의 다른 멤버인 멤버인 Stevie Jackson이 기타로 참여하고 있는데 일렉트로닉 뮤직의 팬들과 벨엔 세바스찬의 팬들, 그리고 빌리 할리데이를 비롯한 재즈 팬들도 한번쯤 들어봐야하는 음반이다.
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