[Disc 1]
1.

Guten Abend (Volkslied Aus Jutland) -
유병무 [지휘자] / 2.

Morschner:: Standchen -
유병무 [지휘자] / 3.

Wagner:: Pilgerchor -
유병무 [지휘자] / 4.

Gounod:: Choeurs Des Soldats -
유병무 [지휘자] / 5.

Silcher:: Lorelei -
유병무 [지휘자] / 6.

Muβidenn -
유병무 [지휘자] / 7.

Deus Salutis (Welsh Hymn) -
유병무 [지휘자] / 8.

Schubert:: Die Nacht -
유병무 [지휘자] / 9.

Sung, Suck-Tae:: Bara Dancing -
유병무 [지휘자] / 10.

Kim, Dong-Jin:: Medley 'My Heart' And 'When Spring Comes' -
유병무 [지휘자] / 11.

Farmers' Song -
유병무 [지휘자] / 12.

Lee, Soo-In:: Song For Home Town -
유병무 [지휘자] / 13.

Deep River -
유병무 [지휘자] / 14.

Mancini:: Moon River ("티파니에서 아침을" 주제곡) -
유병무 [지휘자] / 15.

Verdi:: "The Nabucco" - Coro Di Schiavi Ebrei -
유병무 [지휘자] / 16.

Verdi:: "Il Trovatore" - Coro Di Zingari -
유병무 [지휘자] / 17.

Kyung Bok Kung (Encore) -
유병무 [지휘자] / 18.

Set Down Servant (Encore) -
유병무 [지휘자] / 19.

Yun, Yong-Ha:: Boribat (Encore) -
유병무 [지휘자]