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[Disc 1]
1. 사랑이 변하니 [이정하 시 ‘넌 눈부시지만 난 눈물겹다’ 일부 발췌] / 2. 미안해요 / 3. 처음이예요 / 4. 너의 유혹 (Popera Version) / 5. 사랑한 후에 난 [전인권 사랑 한후에 Featuring] / 6. 버릇 / 7. Once Upon A Dream [Duet With 류 Rap 흘러] / 8. Highlight / 9. 다른 사람 [배은미시 ‘그대와나 인연으로 만나진다면’ 일부 발췌] / 10. 몰랐나요 / 11. 내가 아는 그댄 / 12. 지독한 사랑 / 13. 너의 유혹 (Pop Version) / 14. 단심가 (New Arrange) [다모 Ost - Bonus Track]

[Disc 1]
1. Page 를 열며... / 2. 난 늘 혼자였죠 / 3. You & Me / 4. 축하해요 / 5. Night Fever / 6. 제발 / 7. 다시 (Popera Version) / 8. 나 행복할께요 / 9. 리허설(미안한 고백) / 10. 아니길 바래 / 11. 다시 사랑이 올까 / 12. 배려 / 13. 다시 (Pop Version) / 14. 이별이 오지 못하게 (드라마 '로망스'중에서...) / 15. 길 (드라마 '여인천하'중에서...)

[Disc 1]
1. Love Is Blue / 2. 마지막 너를 보내며...  duet with 오현란 / 3. 벙어리 바이올린 / 4. 묻어둔 사랑 / 5. 있잖아요 / 6. 거짓말 같은 이별 / 7. 슬픈 배려 / 8. 그대 앞에서 / 9. Say Goodbye...  duet with 김조한 / 10. 미안해요 / 11. 블루 노트 / 12. Dear / 13. I Need You / 14. 말해

[Disc 1]
1. 너에게 주고 싶은 이야기 [Intro] / 2. 블루 노트 / 3. Say Good Bye / 4. 말해 / 5. 끝 없는 사랑 / 6. 가시 / 7. Someday / 8. 고마웠어요 / 9. 놔 / 10. 내일 일기 / 11. French Kiss / 12. 기약 / 13. 추억의 페이지를 넘기며 [Outro]

[Disc 1]
1. Intro / 2. 미안해요 / 3. Dear / 4. 이별만은 아름답도록 [Woman] / 5. I Need You / 6. 그날 이후 / 7. 이별만은 아름답도록 [Man] / 8. 너를 닮은 향기 / 9. Play Girl / 10. 그녀 / 11. 미안해요 (Classical Version) / 12. Outro

[Disc 1]
1. 마지막 너를 보내며 [Woman] - 오현란 / 2. 미안해 하지마 - 김신우 / 3. 슬픈 연인들 - 이현욱, 오현란 / 4. 너에게 보내는 추억 - 자유시간(김태희) / 5. 그냥 마냥 - 자유시간(김태희) / 6. To Yesterday - 자유시간(김태희) / 7. 마지막 너를 보내며 [Man] - 오현란 / 8. 아름다운 세상 - 자유시간(김태희) / 9. 지금 난 널 사랑 하지만 - 김민희 / 10. 오래전 이야기 - Para