[Disc 1] 1. 그들이 온다 / 2. 휘파람 / 3. 낯선 두 형제 / 4. 낯선 두 형제 (MR)
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[Disc 1] 1. 보도블럭 / 2. 첫번째 곡 / 3. 당당 / 4. 불을 지르는 아이 / 5. Huckleberry Finn / 6. 풀 / 7. 갈가마귀 / 8. 사마귀 / 9. Teacher Says? / 10. Work / 11. 죽이다
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[Disc 1] 1. Time / 2. I Know / 3. 물고기 / 4. 연 / 5. Hey Come / 6. 불안한 영혼 / 7. K / 8. 올랭피오의 별 / 9. 춤추는 고양이 / 10. 민요 / 11. 자폐
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[Disc 1] 1. 사막 / 2. Somebody To Love / 3. A / 4. 길들여진 개 / 5. 훌라 / 6. Shaker / 7. Em / 8. Oz / 9. 길을 걷다 / 10. 고양이 / 11. Silver
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[Disc 1] 1. 밤이 걸어간다 / 2. 내달리는 사람들 / 3. 그들이 온다 / 4. 죽은자의 밤 / 5. 낯선 두 형제 / 6. 푸른 수평선 / 7. 알바트로스 / 8. 휘파람 / 9. 오나비야 / 10. 60'S / 11. 환상환멸
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[Disc 1] 1. 숨 쉬러 나가다 / 2. 쫓기는 너 / 3. Girl Stop / 4. 까만 타이거 / 5. 도레미파 / 6. Time To Say / 7. 빗소리 / 8. 비틀브라더스 / 9. 시간은 푸른 섬으로 / 10. Too Young / 11. 폭탄 위에 머물다
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[Disc 1] 1. 빗소리 (09 Yellow Concert) / 2. 낯선 두 형제 (09 Yellow Concert) featuring 박종현 / 3. 밤이 걸어간다 (09 Yellow Concert) featuring 하현우 / 4. Em~ (08 Good Vibration) / 5. I Know (09 Yellow Concert) featuring 박종현 / 6. 그들이 온다 (09 Yellow Concert) featuring 김정근,성낙원,오정석,최철욱 / 7. 오나비야~ (08 Yellow Concert) / 8. 내달리는 사람들 (09 봄의 피로) featuring 김정욱,차승우 / 9. A (09 봄의 피로) featuring 차승우 / 10. 사막 (09 봄의 피로) featuring 신윤철 / 11. 갈가마귀 (09 봄의 피로) / 12. 불안한 영혼 (04 Yellow Concert) / 13. 환상환멸 (08 Yellow Concert) / 14. 죽이다 (08 Yellow Concert)
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[Disc 1] 1. Girl Stop / 2. 쫒기는 너
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[Disc 1] 1. 항해 / 2. 누구인가 / 3. 너의 아침은 어때 / 4. 영롱 / 5. Darpe / 6. 라디오 (Radio) / 7. 길 / 8. 오로라 (Aurora) / 9. 오로라피플 (Aurora People) / 10. 남해
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[Disc 1] 1. 사랑하는 친구들아 안녕 나는 너희들이 모르는 사이에 잠시 지옥에 다녀왔어
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[Disc 1] 1. Sunlight
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[Disc 1] 1. 적도 검은 새 / 2. 눈 / 3. Tempest / 4. 사랑하는 친구들아 안녕 / 5. Sunlight / 6. 아래로 / 7. 비처럼 / 8. 금성 / 9. 너를 떠올린 건 항상 밤이었다 / 10. 잠이 깨기 전
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[Disc 1] 1. Tempest / 2. Tempest (Inst.)
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[Disc 1] 1. 올랭피오의 별 (Re - Recording)
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[Disc 1] 1. 남해 / 2. 적도 검은새
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[Disc 1] 1. 항해
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[Disc 1] 1. 눈
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[Disc 1] 1. 너를 떠올린 건 항상 밤이었다 / 2. 너를 떠올린 건 항상 밤이었다 (Inst.)
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[Disc 1] 1. 금성 / 2. 금성 (inst.)
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[Disc 1] 1. 항해 / 2. 누구인가 / 3. Tempest / 4. 숨 쉬러 나가다 / 5. 라디오
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[Disc 1] 1. 금성 / 2. 눈 / 3. 적도 검은 새 / 4. Sunlight / 5. Aurora
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[Disc 1] 1. 옷 젖는 건 괜찮아 / 2. 옷 젖는 건 괜찮아 (Inst.)
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[Disc 1] 1. 매일 그대와 / 2. 아침이 밝아올 때 까지 - 허클베리 핀
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