[Disc 1] 1. 네번째 이야기 Intro / 2. 왕의 귀환 featuring 리쌍,브라운 아이드 걸스(미료) / 3. 샤랄라 featuring 나비 / 4. Ng 1 ( Skit ) / 5. 구토 유발자들 featuring 임석 / 6. 오늘밤 일 featuring 채연 / 7. 1,393 Miles Away (Honey Family Ver.) featuring Nawlage / 8. 악몽 (惡夢) featuring Feel / 9. 삶이란 여행 Spanish / 10. 내 가슴이 하늘 말 Part 1 / 11. 늘 featuring 나비 / 12. 너의 홈피 (Acoustic Ver.) featuring 이정 / 13. Ng 2 ( Skit ) / 14. 힙합을 향해 쏴라 / 15. All Star featuring 더블 케이,임석,가리온(메타,나찰),배치기(뭉,탁),주석,Dj Shine,바스코,조PD,Leo Kekoa,원썬,MC 창진 / 16. 내 가슴이 하늘 말 Part 2 / 17. Ng 3 ( Skit ) / 18. 오늘밤 일 (More Ver.) featuring 채연,Jah-U,MC 창진 / 19. 백일몽 featuring 이은미,나몰라 패밀리 / 20. Jump featuring MC 창진 / 21. 너의 홈피 (Original Ver.) featuring 이정
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[Disc 1] 1. 싸이 featuring 이정 / 2. 백일몽 featuring 이은미 / 3. 점프 featuring 창진 / 4. 백일몽 featuring 나몰라 패밀리,미세
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[Disc 1] 1. 사랑이 뭐길래 featuring 개리,이시영 / 2. 이별에 아파하지 않는 방법 / 3. 역전의 드라마 featuring Haley,문명진 / 4. 피노키오 (Pinocchio) featuring 주니 J / 5. 1 Step featuring 성진 / 6. 지옥같애 / 7. South Korea featuring 문명진 / 8. 왜 그랬어? featuring Ace,말죽거리 음악사,문명진 / 9. 우리 둘 featuring 나비 / 10. 내 스타일이야 featuring Q☆B,이시영,팝핀현준 / 11. Please Don't Go featuring DH Music / 12. 가시 featuring May Jun,유리 / 13. Playa [MC창진 Solo] / 14. 역전의 드라마 (Remix) featuring 문명진,주니 J / 15. South Korea (Instrumental) / 16. 지못미 (지켜주지 못해 미안해)
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[Disc 1] 1. Go! Go! featuring 이주노 / 2. Go! Go! (Inst.)
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[Disc 1] 1. 우리 결혼 할까요? featuring 문명진
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