토이 [유희열, 윤정오]
[Disc 1] 1. 선물 Part 1 : Melody featuring London Philharmonic Orchestra / 2. 바램 featuring 번재원 / 3. 고백 featuring 이재형 / 4. 넌 어떠니? featuring 조규찬 / 5. 애주가(愛酒歌) featuring 이승환 / 6. 외로움 (이혼한 부모님을 가진 아이들에게) featuring 조삼희 / 7. 다시 시작하기 featuring 변재원 / 8. 선물 Part 2 : Melody featuring 박용준 / 9. 말다툼 / 10. 마지막 로맨티스트 featuring 신해철 / 11. 선물 Part 3 : Story / 12. 스무살 너의 이야기
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이승환 [보컬,작사,작곡]
[Disc 1] 1. My Story / 2. 내게 / 3. 잃어버린 건...나 Part III / 4. 남자는? 여자는? / 5. 너의 기억 / 6. 무너져버린 믿음 앞에서 / 7. 사랑에 관한 충고 / 8. Dunk Shot / 9. Radio Heaven / 10. 화려하지 않은 고백 / 11. 내 어머니
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Garnet Orchestra (오케스트라)
[Disc 1] 1. 토모요 / 2. 아이시떼루 / 3. 춤을 추어요 / 4. 요술같은 사건 / 5. 사랑의 신비 / 6. 영원한 사랑 / 7. 널 사랑해 / 8. 난 네가 좋아 / 9. 행복의 열쇠 / 10. 나누어요 / 11. 눈빛만 봐도 / 12. 사랑을 전해요 / 13. ともよ / 14. あいしてる
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