[Disc 1] 1. 니가 아니면 (Intro) / 2. 돌아오지마 (Feat. 용준형 Of 비스트) featuring 용준형 Of 비스트
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[Disc 1] 1. 돌 아 오 지 마 featuring 최엘비
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H2O [한국 록 그룹]
[Disc 1] 1. 나는 일지매 (Rock Ver.) / 2. 자장가 - 한대수 / 3. 남자는 똑같다 - 박정은 / 4. 내가 꿈꾸는 그 곳 - 윤진서 / 5. 마지막 영웅 - 신민철 / 6. 너의 노래 - 김병태 / 7. 그리움 - 배해선 / 8. 기다림 (Children Ver.) - 한국 아카데미 소년소녀합창단 / 9. 남자이니까 - MBO / 10. 밤의 날개 - 김영진 / 11. 파랑새 (Inst.) / 12. 그리움 with 이현 / 13. 기다림 - 예인 / 14. 나는 일지매 (Classic Ver.) featuring B.T. / 15. 너의 노래 (Inst.)
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[Disc 1] 1. 그대 내게 다시 돌아오지 마요
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[Disc 1] 1. Sing For U with OFFRAIN & Joonand / 2. 내게돌아오지마 with 조경래 & Joonand / 3. 다른마음 with 섬보이 & HAERI / 4. 배웅 with Joonand / 5. 배웅 with HAERI / 6. 내게돌아오지마(inst)
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