김동률 [보컬,작사,작곡]
[Disc 1] 1. 답장 / 2. Moonlight / 3. 사랑한다 말해도 (Feat. 이소라) featuring 이소라 / 4. 연극 / 5. Contact
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[Disc 1] 1. 답장 / 2. 답장 (inst.)
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김장훈 [보컬]
[Disc 1] 1. 이별 참 나답다 with 김희철 / 2. 이별 참 나답다 (Inst.)
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Various Artists
[Disc 1] 1. 아름답고 푸른 다뉴브강 / 2. 구노의 아베마리아 / 3. 크시코스의 우편마차 / 4. 항가리안 무곡 제5번 / 5. 즐거운 농부 / 6. 할렐루야 / 7. 워터루 전쟁 / 8. 숲속의 대장간 / 9. 군대 행진곡 / 10. 꿈 / 11. 슈베르트 즉흥곡 / 12. 대관식 행진곡 / 13. 백조의 호수 / 14. 갈색머리의 소녀
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최유리 [유재하음악경연대회]
[Disc 1] 1. 답장
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[Disc 1] 1. 너답기기안 (너의 답장을 기다리다가 기분이 안좋아졌어)
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[Disc 1] 1. 사랑하나이다 / 2. 사랑하나이다 - 나비
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[Disc 1] 1. 찬송으로 보답할 수 없는
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[Disc 1] 1. 아름답고 푸른 도나우강 (Orgel Mix ver.) / 2. 아름답고 푸른 도나우강 (빗소리 Mix ver.) / 3. 아름답고 푸른 도나우강 (파도소리 Mix ver.)
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