[Disc 1] 1. 이게 아닌데 / 2. 느리게 하는 일 / 3. 좋은 날 / 4. 첫 이별 그날 밤 / 5. 혼자 있는 방 / 6. 미리 메리 크리스마스 featuring 천둥 / 7. 좋은 날 (Instrumental)
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[Disc 1] 1. Love Attack / 2. 기차를 타고 / 3. 마쉬멜로우 / 4. 아침 눈물 / 5. 두근 두근 데이트 / 6. 기차를 타고 (Inst.) / 7. 아침 눈물 (Inst.)
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[Disc 1] 1. 미운오리 / 2. 미아 / 3. 있잖아 featuring 마리오 / 4. Feel So Good / 5. Every Sweet Day / 6. 미아 (MR)
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[Disc 1] 1. 잔소리 featuring 임슬옹 / 2. Rain Drop
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[Disc 1] 1. 나만 몰랐던 이야기 / 2. 잔혹동화 / 3. 나만 몰랐던 이야기 with 김광민
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[Disc 1] 1. 복숭아 / 2. 하루 끝 / 3. 그 애 참 싫다
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[Disc 1] 1. 다섯째 손가락 / 2. 다섯째 손가락 (Instrumental)
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[Disc 1] 1. 여자라서 / 2. 여자라서 (Piano Ver.)
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[Disc 1] 1. 을의 연애 featuring 박주원 / 2. 누구나 비밀은 있다 featuring 가인 Of Brown Eyed Girls / 3. 입술 사이 (50cm) / 4. 분홍신 / 5. Modern Times / 6. 싫은 날 / 7. Obliviate / 8. 아이야 나랑 걷자 featuring 최백호 / 9. Havana / 10. 우울시계 featuring 종현 Of Shinee / 11. 한낮의 꿈 featuring 양희은 / 12. 기다려 / 13. Voice Mail (Korean Ver.) [Bonus Track] [Disc 2] 1. The Making Of 'Modern Times'
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[Disc 1] 1. 금요일에 만나요 featuring 장이정 Of History / 2. 크레파스 [드라마 '예쁜 남자' 삽입곡] / 3. 을의 연애 with 박주원 / 4. 누구나 비밀은 있다 featuring 가인 Of Brown Eyed Girls / 5. 입술 사이 (50cm) / 6. 분홍신 / 7. Modern Times / 8. 싫은 날 / 9. Obliviate / 10. 아이야 나랑 걷자 featuring 최백호 / 11. Havana / 12. 우울시계 featuring 종현 Of Shinee / 13. 한낮의 꿈 featuring 양희은 / 14. 기다려 / 15. Voice Mail (Korean Ver.) [Bonus Track] [Disc 2] 1. Concert Clip Of 'Modern Times' (2013년 단독 콘서트 실황) [Disc 3] 1. Behind Scenes Of 'Modern Times' (정규 3집 MV 및 티저 영상 미공개 컷 수록)
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[Disc 1] 1. 내 손을 잡아 / 2. 내 손을 잡아 (Inst.)
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[Disc 1] 1. 새 신발 / 2. Zezé / 3. 스물셋 / 4. 푸르던 / 5. Red Queen featuring Zion. T / 6. 무릎 / 7. 안경 / 8. 마음 [CD Only] / 9. Twenty three [Bonus Track, CD Only]
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[Disc 1] 1. 이 지금 / 2. 팔레트 (Feat. G-DRAGON) / 3. 이런 엔딩 / 4. 사랑이 잘 (With 오혁) / 5. 잼잼 / 6. Black Out / 7. 마침표 / 8. 밤편지 / 9. 그렇게 사랑은 / 10. 이름에게
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[Disc 1] 1. 가을 아침 / 2. 비밀의 화원 / 3. 잠 못 드는 밤 비는 내리고 / 4. 어젯밤 이야기 / 5. 개여울 / 6. 매일 그대와
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[Disc 1] 1. 소격동
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[Disc 1] 1. 밤편지
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[Disc 1] 1. 마음
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[Disc 1] 1. unlucky / 2. 그 사람 / 3. Blueming / 4. 시간의 바깥 / 5. 자장가 / 6. Love poem
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[Disc 1] 1. 에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS)
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[Disc 1] 1. 가을 아침
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[Disc 1] 1. 삐삐
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[Disc 1] 1. Into the I-LAND
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[Disc 1] 1. Celebrity
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[Disc 1] 1. 마음을 드려요 / 2. 마음을 드려요 (Inst.)
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[Disc 1] 1. 나의 옛날이야기 / 2. 꽃 / 3. 삐에로는 우릴 보고 웃지 / 4. 사랑이 지나가면 / 5. 너의 의미 (Feat. 김창완) / 6. 여름밤의 꿈 / 7. 꿍따리 샤바라 (Feat. 클론)
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[Disc 1] 1. 사랑이 잘 (With 오혁)
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[Disc 1] 1. 드라마 / 2. 정거장 / 3. 겨울잠 / 4. 너 / 5. 러브레터
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[Disc 1] 1. strawberry moon
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[Disc 1] 1. Love wins all
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[Disc 1] 1. 사랑을 믿어요
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