모임 별 [월간 뱀파이어]

[Disc 1]
1. 우리가 세상을 바꿀건데 왜 아무도 (We’re Going To Change The world, and Nobody) / 2. 밤도깨비들 (Nacht Dämonen) / 3. 김김의 생일 파티 (Kim-kim’s Birthday Party) / 4. 답을 모르겠으면 문제를 없앤다/금요일 밤 (I’d Say Delete The Problem/Friday Night) / 5. 해안가 도시에서의 낮술 (Day Drinking at A Seaside Town)(Live at Kim-kim’s birthday party) / 6. 콩 이야기 (Bean Tale)(Florian Zimmer Remix) / 7. 금요일 밤 (Friday Night) (KIRARA Remix: Live at Kim-kim’s birthday party) / 8. 온 세상이 나를 속이고 있어 (The Whole World Is Tricking Me) / 9. 박쥐들 우리는 (The Bats We Are) (Live at Kim-kim’s birthday party) / 10. 디자이너들이 죽으러 가는곳 (The Place Where Designers Go To Die) (Night Drive Mix) / 11. 세계의 공장 (Universe Factory) (Live at Kim-kim’s birthday party: Soyoon’s voice) / 12. 올해 연말 (Year-End Party) / 13. 소녀 (A Girl) / 14. 태평양 (Pacific)(Live at Kim-kim’s birthday party)(CD only)

[Disc 1]
1. 여름밤 [Fairbrother Cover] / 2. 서울, 열대야 그리고 소주

[Disc 1]
1. 무한도전 Freak Show (Demo v.13) / 2. 선주는 뮤지컬을 싫어해 SuhnJoo Hates Musical (Demo v.13) / 3. 잡종개 Mutt (Demo v.7) / 4. 류경호텔 Hotel Ryukyong (Demo v.2-3) / 5. 지아이에프 GIF (Demo v.21ds) / 6. 줄리안-브래들리-에드워드 Julian-Bradley-Edward / 7. 돈 Money (Demo v.3h)

[Disc 1]
1. 우리가바로우리가기다려온사람들 We Are The Ones We've Always Been Waiting For / 2. 태평양 Pacific / 3. 83 : Live Set at Lupin, The Place / 4. 벌레춤 The Bug Dance / 5. 서태평양 West Pacific : Amature Amplifier Tribute Cover / 6. 약속 A Promise / 7. 그림자와 먼지 Shadows & Dust / 8. 태평양 Pacific : Live Set at Cafe Noir

[Disc 1]
1. 수면아래에서바라보던밤하늘 (808 machine mix) / 2. 비단신 / 3. 에이에프케이엔 (youcanhateisrael mix) / 4. 둘 (roland mix) / 5. 잠들기전에 (hyoing mix)

[Disc 1]
1. 내가어떻게해야할지그냥정해줘요 (live recording at club 'boy' 2005) / 2. 6 (2005 mix)  featuring 백현진 / 3. - (2005 mix)  featuring 백현진 / 4. 우리안에있는그들 (live recording at club 'is-was' 2005) / 5. 2 (live recording at club 'kometenmelodie2' 2004) / 6. 반경 2km (recording at 'lamb' 2005) / 7. 83 (live recording at club 'kometenmelodie2' 2004) / 8. 아편굴처녀가몰래들려준이야기 (2005 mix)

[Disc 1]
1. 그리고 애완견센터의 목소리 / 2. 몇일낮몇일밤을 / 3. 은밀한쇼 / 4. - / 5. 비밀경찰 / 6. 1985 / 7. 비밀경찰 - 나키온 / 8. 비밀경찰 - 2 / 9. 성인방송 / 10. 비밀경찰 - 옐로우키친 / 11. - / 12. 비밀경찰 - 제이슨 베이커 / 13. 비밀경찰 - 아마츄어 증폭기 / 14. 무서운 구경거리 / 15. 비밀경찰 - 나키온

[Disc 1]
1. 83 [Live Recording At Club Boy] / 2. 상수도 1／5 / 3. 푸른전구빛 [Live Recording At Lamb] / 4. Untitle / 5. 83