[Disc 1] 1. 언덕에 올라 / 2. 행복의 나라로 / 3. 그건 너 / 4. 터질거예요 / 5. 연 / 6. 달무리 / 7. 나는 너를 / 8. 세상 모르고 살았노라 / 9. 여행을 떠나요 / 10. 이빠진 동그라미 / 11. 사랑 사랑 누가 말했나 / 12. 꿈의 대화 / 13. 눈이 큰 아이 / 14. 나는 못난이 / 15. 나의 사람아 / 16. 목화밭 [Disc 2] 1. 멈추지 말아요 / 2. 나는 행복한 사람 / 3. 바다의 여인 / 4. 일기 / 5. 누구없소 / 6. 밤은 우리의 친구 / 7. 선녀와 나무꾼 / 8. 바람과 구름 / 9. 목로주점 / 10. 삼포로 가는 길 / 11. 내가 / 12. 어서 말을 해 / 13. 밤에 떠난 여인 / 14. 고래사냥 / 15. 가버린 친구에게 바침 / 16. 다락방