[Disc 1]
1. 마법의 춤 (Paul Bazooka House Mix) - 리마리오 With Paul Bazooka / 2. 니가 모르게 (Paul Bazooka Tech Mix) - 리마리오 With Paul Bazooka / 3. 마법의 춤 (Cis Trans Trance Edit) - 리마리오 With Paul Bazooka / 4. 니가 모르게 (Mind Cube Trance Edit) - 리마리오 With Paul Bazooka / 5. 마법의 춤 (Paul Bazooka Electro Mix) - 리마리오 With Paul Bazooka / 6. Supernova (마법의 춤 - Syrian Original) - 리마리오 With Paul Bazooka / 7. Dime Porque (니가 모르게 - Silica Gel Original) - 리마리오 With Paul Bazooka / 8. 마법의 춤 (Funcky House) (inst.) (Inst.) - 리마리오 With Paul Bazooka / 9. 니가 모르게 (Tech House) (inst.) (Inst.) - 리마리오 With Paul Bazooka / 10. 마법의 춤 (Electro House) (inst.) (Inst.) - 리마리오 With Paul Bazooka |