[Disc 1] 1. 두메산골 / 2. 비 내리는 경부선 / 3. 부모 / 4. 파도 / 5. 못 잊을건 정 / 6. 보내는 마음 / 7. 안개속으로 가버린 사랑 / 8. 마지막 잎새 / 9. 강촌에 살고 싶네 / 10. 추풍령 / 11. 왜 돌아보오 / 12. 부두의 여인 / 13. 검은 나비 / 14. 황금의 눈 / 15. 낙엽이 가는 길 / 16. 당신 / 17. 카튜샤의 노래 / 18. 어차피 가신 님 이라면 / 19. 아내에게 바치는 노래 / 20. 잊을 수 있을까 / 21. 두 줄기 눈물 / 22. 님(창살없는 감옥)