그레이 [작사, 작곡 / 코러스]

[Disc 1]
1. 바보처럼 - 이용민 / 2. 오후의 향기 - 이용민 / 3. 영원히 - 이용민 / 4. 슬픈 비가 - 이용민 / 5. 첫 사랑(Falling In Love) - 이용민 / 6. 마지막 부탁 - 이용민 / 7. 하루종일 - 이용민 / 8. 보고싶어 - 이용민 / 9. 가네 - 이용민 / 10. 거미여인의 Kiss - 이용민 / 11. 슬픈 비가 [Soft] - 이용민 / 12. 바보처럼 (Inst) - 이용민

[Disc 1]
1. Close Your Eyes / 2. 夢中憐 (몽중연) / 3. 마지막 편지 / 4. 겨울 또 여름 / 5. 나처럼 / 6. 내품에 안겨 / 7. Angel Of Mine / 8. 나를 용서해 / 9. 다시 / 10. 내곁에 내안에 내품에 / 11. 그래요 / 12. 겨울 또 여름 (Cool Rhythm Version) / 13. Melody & Memories