1. 이별의 종착역 (원곡 : 손시향) / 2. 행복의 나라로 (원곡 : 한대수) / 3. 보이네 (원곡 : 나미) / 4. 한동안 뜸했었지 + 얘기할 수 없어요 (원곡 : 사랑과 평화) / 5. 내 마음 당신 곁으로 (원곡 : 김정수와 급행열차) / 6. 불티 (원곡 : 전영록)

1. 그대 생각에 / 2. 상처 / 3. 내 얘기 좀 들어봐요 / 4. 그대 생각에 (Inst.) / 5. 상처 (Inst.) / 6. 내 얘기 좀 들어봐요 (Inst.)

1. 한번쯤은 좀 어때 / 2. 죽도록 사랑해도 괜찮아 / 3. 사랑이란 / 4. 꼭 안아 주세요 / 5. 작은 새 한 마리 / 6. 아무도 모르고 / 7. 넌 나의 바다 / 8. 다시 사랑하는 사람 / 9. 소리쳐 / 10. 멈춰버린 세상 / 11. 그리되기를

1. Looking For 2 O'clock / 2. Day's Boogie (Inst.) / 3. Country Blues / 4. Man Without A Name / 5. Volcano Woman / 6. Hi! Ken (Inst.) / 7. Bicycle (Inst.)

1. Time Machine / 2. Red Maria / 3. 편지 / 4. 하루 / 5. Capitalism / 6. Morning / 7. Turning Point

1. Fighter / 2. If / 3. Out of Sight, Out of Mind / 4. 꿈에서라도 / 5. 너를 지우고 싶다 / 6. 12.31 / 7. 빈털터리 인생

1. 트랄랄라 (Original) / 2. 트랄랄라 (Radio Edit)

1. My Mother (2004년 3집) / 2. E Day Slide Guitar Blues (2004년 3집) / 3. 삶은... (2004년 3집) / 4. 고갈비 Blues (3집 수록곡) / 5. 어떤날은... (2004년 3집) / 6. 오 내게말해주오 (2004년 3집) / 7. 오랜친구와 꿈 (2004년 3집) / 8. 저 달이 나를보고 웃네 (2004년 3집) / 9. Promise (2004년 3집) / 10. Blue Day (2000년 2집) / 11. 회색인간 (2000년 2집) / 12. 절망속의 남자2 (2000년 2집) / 13. 탈출 (2000년 2집) / 14. Only For You (2000년 2집) / 15. 항상 새로운 시작일뿐 (2000년 2집) / 16. 사람 (2000년 2집) / 17. 너의 그 웃음같은 세상을 위해 (2000년 2집) / 18. 내꿈은 너 (2000년 2집) / 19. Please (1999년 1집) / 20. 절망속의 남자1 (1999년 1집)

1. Summertime / 2. Laura / 3. The House Of The Rising Sun / 4. 그 저녁 무렵부터 새벽이 오기까지 / 5. Born to Be Wild / 6. Let It Be / 7. When a Man Loves Woman / 8. 방황 / 9. Bad Case of Loving You / 10. Wayfaring Stranger / 11. Danny Boy / 12. St. James Infirmary

1. Intro / 2. 블루 갈릭 / 3. 탐구생활

1. Dmz의 바람 / 2. 원치않은 유산 Dmz / 3. 들꽃 / 4. Dmz 굿 / 5. Dmz 아리랑 / 6. 풀잎의 노래 / 7. Dmz Blues / 8. 그 사슴은 여유롭건만 갈라진 푸른하늘 / 9. Farewell Dmz

1. Love Or Confusion / 2. 12 Bar With Horns

1. 중독 / 2. 습지의 추억 / 3. 아몬 / 4. 괜찮아 / 5. 고잉다운블루스 / 6. 처음 그 자리에 / 7. '아이소우더데블'블루스

1. Let Me Play My Blues / 2. 멈추지 말아요 (무당) / 3. Drown In My Tears / 4. Don't Worry About Me / 5. 아름다웠네 / 6. 처음 그리고 그 다음에 / 7. 어느 60대 노부부의 이야기 / 8. 부르지마 / 9. 남은건 하나뿐 / 10. 플레이 더 블루스 / 11. 외로운 방랑자 / 12. 거봐 기타치지 말랬잖아

1. 못난이 블루스 / 2. 밤기차 / 3. 못난이 블루스 (MR) / 4. 밤기차 (MR)

1. 착각

1. My Dream / 2. 첫사랑 / 3. Love Is... / 4. 다시 돌려줘 / 5. 새벽시장 / 6. 이젠 웃는거야 / 7. 기차와 소나무 / 8. 상념 / 9. 회상 / 10. 별리 / 11. 푸른돌 이야기

1. 넋두리 / 2. 추억 만들기 / 3. 골목길 / 4. 사랑사랑사랑 / 5. 어둠, 그 별빛 / 6. 사랑했어요 / 7. 여름밤의 꿈 / 8. 쓸쓸한 오후 / 9. 슬퍼하지 말아요 / 10. 떠나가 버렸네 / 11. 이별의 종착역 / 12. 봄 여름 가을 겨울 / 13. 환상 / 14. 비오는 어느 저녁 / 15. 세월이 한참 흐른 뒤에야

1. 고양이

1. Miss Mister / 2. 지독한 사랑 / 3. 殘像 (잔상) / 4. Woman / 5. Windy Spring / 6. Carmen / 7. Amor / 8. 너의 한마디 / 9. All I Want