1. 쓰레기 featuring 옥상달빛 / 2. Buffalo 2012 featuring 스윙스

1. 강정정가 (康定情歌,중국민요) / 2. 렛삼삐리리 (Resam Phiriri,네팔민요) / 3. 소란부시 (ソーラン節,일본민요) / 4. 꺼이죽싱 (Cay Truc Xinh,베트남민요) / 5. 천둥 (Theunder,창작곡) / 6. 다융삼빤 (Dayung Sampan,인도네시아민요) / 7. 레론 레론 신타 (Leron, Leron, Sinta,필리핀민요) / 8. 청춘무곡 (靑春舞曲,중국민요) / 9. 다힐사요 (Dahil Saiyo,필리핀민요) / 10. 아리산 처녀 (阿里山的姑娘,대만민요) / 11. 아리랑연곡

1. Por Una Cabeza (영화 '여인의 향기' 주제곡) / 2. Oblivion (오블리비온: 망각) (드라마 '국희' 테마곡) / 3. El Dia Que Me Quieras (영화 '내 머리속의 지우개' 삽입곡) / 4. La Cumparsita (라 꿈파르시타: 가장행렬) / 5. Milonga Triste (밀롱가 트리스테 ) (영화 ‘탱고 레슨’ 주제곡) / 6. A Orilla Del Rio (엄마야 누나야) / 7. Pajaro Azul (새야새야아리랑) / 8. Du Ggeo Bi (두꺼비) / 9. Tango (탱고) / 10. Last Tango In Paris (영화 '파리에서의 마지막 탱고' 주제곡) / 11. Libertango (리베르탱고) (영화 '탱고 레슨' 삽입곡) / 12. Novitango (노비탱고) (라이브 버전) / 13. De Ja Vu (데쟈뷰) / 14. Vuelvo Al Sur (부엘보 알 수르) / 15. Jindo Arirang (진도 아리랑) / 16. El Tango Para Violin (바이올린을 위한 탱고)

1. Intro / 2. 새 Song / 3. Rosa / 4. 하와유?? 파인 땡큐!! featuring 스컬 / 5. 동훈이라고!! featuring 쿤타 / 6. 술병 featuring 타이거JK / 7. 술병 (Reggae Ver.) featuring 타우 / 8. 너는 내 운명

1. Por Una Cabeza (포르 우나 카베자 : 간발의 차이로) (영화 '여인의 향기' 주제곡) / 2. Oblivion (오블리비온 : 망각) / 3. La Cumparsita (라 꿈파르시타 : 가장행렬) / 4. Milonga Triste (밀롱가 트리스테 : 슬픈 밀롱가) / 5. El Dia Que Me Quieras (엘 디아 케 메 키에라스 : 당신이 나를 사랑하게 되는 날) / 6. Bahia Blanca (바히아 블랑카) / 7. Imperial (임페리얼) / 8. La Milonga Del Agel (라 밀롱가 델 앙헬 : 천사의 밀롱가) / 9. Adios Nonino (아디오스 노니노 : 안녕 아버지) / 10. Anos De Soledad (아뇨 데 솔레다드 : 외로운 나날들) / 11. Tango (탱고) / 12. Libertango (리베르탱고) / 13. Last Tango In Paris (영화 '파리에서의 마지막 탱고' 주제곡)

1. Shiv Ganga Express / 2. Kali Dance / 3. Sunset

1. 그리워하네 / 2. Brand New Day / 3. Re-member / 4. Higher

1. Balagan / 2. Rondo Ukraine / 3. Troika / 4. Panzerkreuzer Potemkin / 5. Quitte Pas / 6. Fernes Irland / 7. Das Lied Vom Labyrinth / 8. Herbst Walzer / 9. Weekend Am Wannsee / 10. Ksena / 11. Wiener Wurstchen / 12. Horowod / 13. Narrow Minded / 14. Punk / 15. Virtuoso / 16. Karusel / 17. Darf Ich Bitten

1. Bull-Dog / 2. Dressed In Black / 3. Give Him A Great Big Kiss / 4. Give Us Your Blessing / 5. Hate To Say I Told You So / 6. He Cried / 7. Heaven Only Knows / 8. I Can Never Go Home Anymore / 9. I'm Blue / 10. It´s Easier To Cry / 11. It's Easier To Cry (Studio Ver.) / 12. Leader Of The Pack / 13. Long Live Our Love / 14. Maybe / 15. Never Again / 16. Out In The Streets / 17. Paradise / 18. Past Present And Future / 19. Past, Present And Future / 20. Remember (Walkin´in The Sand)

1. Um Amor(&Roberto MEnescal) / 2. Agua De Beber

1. Last Tango In Paris (Orientango Mix,remix) / 2. Seoul Tango (Orientango Mix,remix)

1. 한국 레게 with Rohan Marley / 2. Don't Walk Away with Spragga Benz / 3. We Need Your Love / 4. 뻔한 사랑 노래 / 5. One Day / 6. Don't Walk Away (Inst.) / 7. We Need Your Love (Inst.) / 8. 뻔한 사랑 노래 (Inst.) / 9. One Day (Inst.)

1. 집시 뽕짝 (Gypsy Pongjak) / 2. 타이 산맥의 소녀 (A Girl On Altai Mountains) / 3. 물레나 (Moulana) / 4. 춤추는 지구 (Dancing Earth)

1. 나의 하루 (remake) / 2. 약속 (remake) / 3. You Are My Lady (remake) / 4. 제발 (remake) / 5. Dash (remake) featuring YB / 6. 첫인상 (remake) / 7. 잊을게 (remake)

1. Hymne A L’amour / 2. La Vie En Rose / 3. Emmanuelle / 4. La Mer / 5. Apres To / 6. Padam Padam / 7. Le Reve / 8. Ne Partez Pas Sans / 9. Mademoiselle De Paris / 10. Comme D’habitude / 11. Tu T’en Vas / 12. La Solitude / 13. Milord / 14. Un Banc，Un Arbre，Une Rue / 15. Les Femmes / 16. Moulin Rouge

1. Torna A Sorrento / 2. Io Senza Te / 3. Felicita / 4. Si Puo Dare Di / 5. Se M'innamoro / 6. Santa Lucia / 7. Adesso Tu / 8. O Sole Mio / 9. Per Elisa / 10. Una Lacrima Sul Viso / 11. Gloria / 12. Tu / 13. Tornero / 14. Volare / 15. Io Amo

1. In Jerusalem The Bells Toll / 2. Hingelend / 3. Saint Patrick In The Spirit / 4. Lunissanti / Miserere / 5. Marton Szep Ilona / 6. Vajehi Binsoa / 7. Ma Tovu / 8. Uwenucho Jomar / 9. Halleluja / 10. Dostoino Est / 11. Maravillosos / 12. Hymn To The Mother Of God / 13. At The Beauty Of Your Virginity / 14. Du Bist Echte Weinrebe / 15. Praise The Name Of The Lords / 16. Introitus - Da Pacem Domine / 17. Hymn Of The Cherubim / 18. Kreuzigung / 19. Spiritui Sancto / 20. Hoppe

1. Roof / 2. Roof In Dub

1. Une Etoile / 2. Priere / 3. Desespere / 4. Grace / 5. 너의 노래 / 6. Grace (MR) / 7. 너의 노래 (MR)

1. Dub Sori / 2. Sweet Reggae Music / 3. Sweet Dub Music / 4. Put Yah Lighta (Give Mi The Fyah) / 5. Elephant Rider / 6. Sweet Reggae Music (Radio Edit)