1. Radio 2012 / 2. Rain Drop (Interlude) / 3. 비오는 밤에 / 4. Don't Blame Me / 5. Who's Got The Power / 6. Mama, I'm Home / 7. Hand / 8. Freaky High featuring 미료 / 9. 믿지 않아 featuring 션이슬로우 / 10. She Is Smiling featuring 무웅 of 배치기 / 11. 와다민 featuring 나오미 / 12. Answer featuring 도끼 / 13. You Are Not a Loser (2nd Edit) / 14. 꿈인걸 알아 featuring 팔로알토 / 15. Dream featuring Kala MC / 16. Realise

1. 분만 아니 5분만 featuring Jay Tee / 2. 10분만 아니 5분만 (Inst.)

1. 잊으려해 / 2. 바라는건

1. 홀로 featuring 김나영 / 2. 이토록 뜨거운 순간 featuring 양다일

1. Looking For Your Love / 2. Looking For Your Love (Inst.)

1. 시간은 그대로인데 featuring 박혜수 / 2. 이제그만하자 featuring 박혜수

1. River Breeze featuring 전우성 of 노을 / 2. 얼레리 꼴레리

1. You’re The Only One

1. I Need You / 2. I Need You (Inst)

1. The Lady (Feat. Bumkey(범키) & Dok2(도끼))

1. 내게 들어와 / 2. 곁에 있다면 (Ft. Soulone,ven,kuan,paloalto) / 3. 내게 들어와 (Inst.) / 4. 곁에 있다면 (Inst.)

1.

1. 희망의 봄 / 2. Tonight / 3. 고장난 시계 (Guitar By 왕우람) / 4. After Rain (희망의 봄) / 5. Hope (Bonus Track)

1. 빛 (Light) featuring 이소현 / 2. With You / 3. Hope / 4. With You (MR)

1. 비가내리면 (Vocal 이아람)

1. 영화 볼까 featuring May 9

1. 택시타고 / 2. 진동 / 3. What's Women Want? / 4. Because Of U / 5. 바람펴도 좋으니까 / 6. 가만히 놔둬 / 7. 내 상처가

1. Dutch Pay featuring 오나미,정다빈 / 2. Dutch Pay (Inst.)

1. Can’t Let Go featuring Bud / 2. Everynight,everyday,everytime featuring 소울 브리즈 / 3. Sweet Woman featuring 조동호 From Fellas / 4. Can’t Let Go (Inst.)

1. 문디가시나 / 2. 문디가시나 (Inst.)