1. Radio 2012 / 2. Rain Drop (Interlude) / 3. 비오는 밤에 / 4. Don't Blame Me / 5. Who's Got The Power / 6. Mama, I'm Home / 7. Hand / 8. Freaky High featuring 미료 / 9. 믿지 않아 featuring 션이슬로우 / 10. She Is Smiling featuring 무웅 of 배치기 / 11. 와다민 featuring 나오미 / 12. Answer featuring 도끼 / 13. You Are Not a Loser (2nd Edit) / 14. 꿈인걸 알아 featuring 팔로알토 / 15. Dream featuring Kala MC / 16. Realise

1. 사랑한다 널 사랑한다 featuring 하하 / 2. 늘 하고 싶은 말 / 3. 사랑한다 널 사랑한다 (Inst.) / 4. 늘 하고 싶은 말 (Inst.)

1. Runaway / 2. Runaway (Inst)

1. Mystery / 2. 사랑이 너무 힘들다 / 3. 가니 / 4. 미워요 (Dance Ver.) / 5. 사랑해 이말밖에 / 6. 죽은사랑 / 7. 사랑합니다 / 8. 일주일째 / 9. 미워요

1. 테라스에 앉아

1. 우리가 있던 시간 / 2. As For Me

1. 바보야 / 2. 바보야 (Inst) / 3. 바보야 (코러스MR)

1. 가을이 오면 (New ver. : 추억) / 2. 가을이 오면 (New ver. : 향기) / 3. 가을이 오면 (New Ver. : 추억) (Inst.) / 4. 가을이 오면 (New Ver. : 향기) (Inst.)

1. 애인있어요 / 2. 애인있어요 (코러스 MR) / 3. 애인있어요 (Inst.)

1. 아주 흉한 괴물 이야기 / 2. 아주 흉한 괴물 이야기(instrument)

1. 사랑 떠난다 / 2. 사랑 떠난다 (Inst.)

1. 배터리

1. 감사 / 2. 기억의 습작 / 3. 기적 (Duet With 이소은) / 4. 그녀를 잡아요 featuring 서동욱, 김진표 / 5. 그땐 그랬지 / 6. 너의 결혼식 / 7. 다시 사랑한다 말할까 / 8. 세상의 문앞에서 (With 신해철) / 9. 슬픈 인연 / 10. 오래전 그날 / 11. 이방인

1. I’ll Be Missing You / 2. I’ll Be Missing You (Inst.)

1. 숨바꼭질 Virus / 2. 숨바꼭질 Virus (Inst)

1. 사랑 그게 뭐 어렵다고 / 2. 좋아보이더라 / 3. 사랑 그게 뭐 어렵다고 (Inst.) / 4. 좋아보이더라 (Inst.)

1. 불법주차 / 2. 인연이 아니란 말로 / 3. 인연이 아니란 말로 (Inst.)

1. 들리나요 / 2. 들리나요 (Inst.)

1. 니가 싫어 / 2. 내게 다시

1. 너와 단 둘이 / 2. 너와 단 둘이 (Inst.)