1. Illusion / 2. Illusion (Zuwan Glitch Mix) / 3. Illusion (Shaun Deepdisko Mix)

1. 갈라파고스 / 2. 너에게 featuring 권정열, 정수완 / 3. 기분이 좋아 / 4. 봄비 내리면 / 5. 소문의 거리 / 6. 너없는 / 7. Love Solstice / 8. Music Connection featuring 나연 / 9. Blessing Day (Original Mix) / 10. 0805 / 11. Dawn Of The Dead (Original Mix)

1. Fly to The Sky / 2. Tell Me

1. Kiss Time featuring 꽃, Nard / 2. Behind The Scenes featuring Nard, 꽃 / 3. Kiss Time (MR) / 4. Behind The Scenes (Instrumental)

1. Beautiful Fantasy featuring 길학미

1. Cheers ! (2ELOVE Remix) / 2. High School Disco (Neonethy Remix) / 3. Ku-Chi-Ta-Chi (DJ Soulscape bu-chi-ta Remix) / 4. Michael Vs Jackson (DJ Stereo Remix) / 5. Music (Soundcruz Remix) / 6. After Party (Bio Mechanix Remix) / 7. Do It ! (Soro′s Bubble Remix) / 8. P.O.P (KINGmck Remix) / 9. Michael Vs Jackson (House Rulez vs Swing Bros Remix) / 10. Snow Piano (Muzie Remix,remix) / 11. Enne′s Episode (Aerial Infection Remix,remix) / 12. Mojito (DJ Keystoned Remix) / 13. Ku-Chi-Ta-Chi (RRM Acid Bomb Remix) / 14. Full Moon (달 Soro Remix,remix)

1. Change The Flow / 2. Can You Be My featuring B-Soap, 케이준, Tyra / 3. Transforming / 4. Damage Control featuring 스윙스, 리미, 베이식 / 5. Show Me Your Love featuring 케이준, B-Soap / 6. Dial My Number featuring 리미 / 7. Appleseed featuring B-Soap, 이그니토 / 8. Song For You featuring B-Soap, 케이준 / 9. Traveling Alone / 10. Elevator (Producer Edition) featuring 리미 / 11. Can You Be My (Instrumental)

1. Intro / 2. 안녕 / 3. 꼭 이만큼만 / 4. 나의 하루 나의 밤 featuring 정순용 / 5. 야간비행 / 6. 고양이편지 / 7. Missing / 8. 물고기 / 9. 놓아줘 featuring 조원선 / 10. Regrets / 11. 네게 간다 (Piano Ver.) / 12. I Loved You / 13. Your Song (Fanny Fink Remix,remix) / 14. Hidden

1. 날 아니 (낯선) / 2. 외로워와 오택진 (사람과 첫대화) / 3. 의견충돌 / 4. 관심 / 5. 남들과 다른 나 / 6. Broken / 7. 비 내리는 밤 / 8. 외로워의 눈물 / 9. 따뜻함과 외로움 사이 / 10. 호기심 / 11. 10년전그날 / 12. 이제부턴 혼자 / 13. 혼자인 눈물 / 14. 모닥불 / 15. 진지한 상황 / 16. 이렇게 / 17. 엄마도 울지 않아 / 18. 아픈게 싫어서...... / 19. 가지마..........제발

1. Think About Music / 2. Grmuzik Galaxy featuring 박경원 / 3. Think About Music (Vocal Mix)

1. Time Machine (쇼핑몰 '푸앙세' 테마음악) featuring 푸앙세

1. 가을바람 / 2. 두눈 감으면 / 3. 맑은 하늘 내 곁엔 그대 / 4. 그대의 애교가 사라졌다 / 5. 눈물아 멈춰라 / 6. 달빛송 (Dal Beat Song) / 7. Atlantis Girl / 8. Last Romance / 9. In Tears (눈물을 흘리며) / 10. 두눈 감으면 (Piano)

1. 반짝반짝 빛나는

1. Hear My Voice / 2. Dreamer / 3. Je Temme / 4. 주문 / 5. I Believe / 6. It's My Dream

1. 기분 좋아 (Feel So Good) / 2. 그저 그렇고 그런 기억 / 3. 기억해 / 4. Day Dream / 5. Move It / 6. Move It featuring Reynor Diego

1. 날 지워줘 / 2. Mourning Sun

1. Vampire / 2. Sweet Love / 3. Vampire (Instrumental) / 4. Sweet Love (Instrumental)

1. At The Crack of Dawn (Original Ver.) / 2. At The Crack of Dawn (Melody to Wet Ver.)

1. Dandelion / 2. Robot Dreams / 3. Furi Kuri / 4. Space Note / 5. Furi Kuri (PrototypeF Remix) / 6. Goodbye, Black Bean Doodoo (hidden track)

1. Waver / 2. Tribe / 3. Waver (Vocalless)