1. 상처 / 2. No Control / 3. 바람과 나 / 4. 행복의 나라 / 5. Black Is The Color featuring Lynda Cullen / 6. Oh Shenandoah / 7. Get Together / 8. If You Want Me To / 9. 먼지 / 10. 아침 이슬

1. 살다보면 언젠가는 / 2. 상실 / 3. 항구의 밤 / 4. 너의 이름 / 5. 난 오늘 / 6. 빗속에 서있는 여자 / 7. 그 모습 / 8. 아픔 / 9. 답답한 날에는 여행을 / 10. 생각이 많아도 말을 못하고 (하모니카) / 11. 성금연류 (가야금산조 中에서) (Bonus Track)

1. 내 아버지 / 2. 이삼사 / 3. 가족 / 4. 귀향길 (원주행 3시10분 무궁화 열차) / 5. 어머니 L / 6. 정 / 7. 기약 / 8. 아침 (가족과 함께 시작하는) / 9. The Lost Son Came Back To The Father(눅 15:20) 나를 민망히 여기사... / 10. 어머니 Ll / 11. 우정 (또 하나의 가족) / 12. Hidden Track

1. 기다림 / 2. 마음 / 3. 친구 / 4. 호떡 / 5. 꿈 / 6. 뜬 구름 / 7. 실화 / 8. 세월 / 9. 사랑 / 10. 여행 / 11. 절망 / 12. 노란 꽃 두 송이 / 13. 기다림 In B

1. 기억속에 남은 너 / 2. 그저 그냥 그렇게 지내요 / 3. 그래 잊자 / 4. 사랑가 / 5. 슬픔으로 슬픈 흔적 / 6. 비가 내려 / 7. 너를 사랑해 / 8. 시인이 시를 쓰네 / 9. 보고픈 그대 얼굴 / 10. 난 바람 넌 눈물

1. 꿈에 / 2. 하늘에서 나무까지 / 3. 갈 수 없는 나라 / 4. 사랑할 수 있는 마음에 / 5. 장미 / 6. 웨딩케익 / 7. 편지 / 8. 세월 가는 소리 / 9. 긴 머리 소녀 / 10. 바다 / 11. 밤에 떠난 여인 / 12. 세월의 창 / 13. 문 밖에 있는 그대 / 14. 슬픈 눈동자 / 15. 화요일에 비가 내리면 / 16. 민들레 홀씨 되어 / 17. 그대 없는 거리 / 18. 거리에 서서 / 19. 세월이 가면 / 20. 한순간

1. 젊은태양 / 2. 백지로 보낸 편지 / 3. 사랑은 받는 것이 아니라면서 / 4. 동행 / 5. 젊은 연인들 / 6. 세월이 가면 / 7. 장난감 병정 / 8. 나의 옛날 이야기 / 9. 사랑했지만 / 10. 찬바람이 불면 / 11. 향기로운 추억 / 12. 그대안의 블루 (With 이소라) / 13. 묻어버린 아픔 / 14. 비오는 날의 수채화 / 15. 매일 그대와 / 16. 나의 사람아 / 17. 용기없는 마음 / 18. 사랑의 슬픔 / 19. 알고 싶어요 / 20. 바야야

1. 한새벽 / 2. 살아있는 기억 / 3. 음악이 생(生)의 전부는 아니겠지만 / 4. 자유의 바람 / 5. 푸른노트 / 6. 애별리고 / 7. 사랑이 내게 있어 / 8. 어느 보조웨이터의 이야기 / 9. 하얀 눈이 오네요 (feat. 이정희) / 10. 음악이 생(生)의 전부는 아니겠지만 / 11. 장돌뱅이 (메밀꽃 필 무렵)

1. 여의도 우먼 / 2. Got My Mojo Working (Muddy Waters) / 3. 플레이 더 블루스 / 4. Hoochie Coochie Man (Muddy Waters) / 5. 처음 그리고 그 다음에 / 6. 부르지마 / 7. Alberta (Huddie Ledbetter) / 8. 어느 60대 노부부 이야기 / 9. 언덕 위의 여자 / 10. How Blue Can You Get / 11. 외로운 방랑자 / 12. I Can't Stop Loving My Baby At Night (Elmore James)

1. Show Some Mercy / 2. Come Together / 3. 가을나그네 / 4. Light Years To Heaven / 5. Twist Walk / 6. 비, 그대, 그리고 블루스 / 7. Tell You Why / 8. Gift / 9. Rock’N Roll을 칠해보자 / 10. 화류생활 / 11. 기억속에 항상 / 12. Love Song / 13. 뒤이밥 / 14. 이제 끝인가요 / 15. The Day After You Came / 16. Miss You / 17. 나아지겠지 / 18. If I Ever Lose My Faith In You / 19. Angie / 20. Blue Rainbow

1. Raindrops Keep Falling On My Head / 2. Take Me Home Country Road / 3. California Dreamin' / 4. The End Of The World / 5. Stand By Me / 6. Run Away / 7. There's Kind Of Hush / 8. Those Were The Days / 9. Under The Boardwalk / 10. I Understand / 11. Da Doo Ron Ron / 12. Rose Garden / 13. Green Green Grass Of Home / 14. Try To Remember / 15. For The Good Times / 16. Stand By Your Man / 17. Let It Be Me / 18. Top Of The World / 19. Blues Eyes Crying In The Rain / 20. Before The Next Teardrops Fall

1. Intro / 2. 나의 자리 / 3. Leaving You / 4. D-Day / 5. 안녕 / 6. 하루 더 / 7. 기도 / 8. 약속 / 9. 두번 다시 (Bye) / 10. 나에게 너는 / 11. 초설 / 12. You / 13. 눈물 바다 / 14. Outro

1. Tears Of My Love / 2. 내 맘속에 내리는 비는 / 3. 달빛 아래 춤을 / 4. Angie / 5. 비오는 어느 저녁 / 6. (네 마음은) 바람인가 / 7. 밤마다 / 8. 빨간 스웨터 / 9. 당신이 떠난 뒤에도 / 10. 비오는 날의 해후 / 11. 거리에 서서 / 12. 골목길 / 13. 아버지 / 14. 女子의 男子 / 15. L.A Blues / 16. 왜 불러 / 17. 세월아 흘러라 / 18. Happy Dance / 19. 세월이 한참 흐른 뒤에야 / 20. Seoul City Blues

1. 이젠 한마디 해볼까 / 2. 내가 사는 세상 / 3. 그래도 태양은 오늘도 떠오르네 / 4. 그대에게 / 5. One Soju / 6. May I Have A Little Talk With You / 7. 비 / 8. Destiny / 9. 철수와 순이 / 10. If You Love Me / 11. Jam Night At Just Blues / 12. 이젠 한마디 해볼까 (Shortenedversion) (Shortenedversion)

1. 서른하고도 여덟 / 2. 삶 / 3. 사랑해 / 4. 서풍 / 5. 우리는 광대 / 6. 날좀보소 / 7. 그냥가 / 8. 한강 / 9. 등신과 머저리 / 10. 바람부는 날 / 11. 삶 / 12. 사랑해 / 13. 우리는 광대 / 14. 꾼

1. 내가 멀리 있는 건 / 2. 기억이란 사랑보다 / 3. 女人의 향기 with 김건모 / 4. 원치않는 기억 / 5. 아름다운 사랑 (Wedding Song) / 6. My Wife / 7. Memory / 8. 오늘 하루 / 9. 기억의 초상 / 10. 깊은 슬픔 2 (기억이란 사랑보다...2) / 11. 窓

1. 10년 동안 / 2. 비 오던 날 / 3. High All Over (You) featuring As One / 4. One Eyed King (Instrumental) / 5. 마중 그리고 배웅 / 6. 고호의 귀 / 7. 그녀가 떠난 후 featuring 김조한 / 8. Letter From Ross / 9. 거리엔 추억이 / 10. 한대수 / 11. 선택 featuring . 유익종 / 12. Jumpin` With Joe (Instrumental)

1. Please / 2. Only For You! / 3. 절망 속의 남자 / 4. 우리네 가는 길 / 5. 너의 그 웃음 같은 세상을 위해 / 6. 나만의 천국 / 7. E Day / 8. 오! 내게 말해주오 / 9. 너 왜 사니? / 10. 노을

1. 나도몰라 / 2. 살아가는 동안에 (웨딩) / 3. Change Up / 4. 정녕 / 5. 오늘은 부산에 / 6. 내꿈을 찾아서 / 7. 그대는 안개였나 / 8. 뒤늦은 후회 / 9. 에라 비야 쏟아져라 / 10. 살아가는 동안에 (Instrumental)

1. 사랑의 상처 (Hurt) / 2. 테네시 왈츠 (Tennessee Waltz) / 3. 레몬 나무 (Lemon Tree) / 4. 로라에게 전해주세요 사랑한다고 (Tell Laura I Love Her) / 5. 눈 속에 배어드는 연기 (Smoke Gets In Your Eyes) / 6. 모래 위에 쓴 사랑의 편지 (Love Letters In The Sand) / 7. 마지막 데이트 (My Last Date) / 8. 너무 외로워 울고 싶어요 (I'M So Lonesome I Could Cry) / 9. 내곁에 있어줘요 (Stand By Me) / 10. 아름다운 일요일 (Beautiful Sunday) / 11. 슬픈 영화 (Sad Movies) / 12. 말로 다할 수 없는 사랑 (More Than I Can Say) / 13. 저 윈도우 안의 강아지 얼마에요 (How Much Is That Doggy In The Window) / 14. 실연의 바다 (Sea Of Heartbreak) / 15. 이해합니다 (I Understand)