1. 경포대에서 / 2. 담쟁이 / 3. 바람 (연주곡) / 4. 노란봉투 / 5. 바보

1. 노래새 / 2. 산타는 피곤해 / 3. 시계

1. 거짓말만 늘어나네

1. R U Ready / 2. Sudden Shower / 3. Direct Action (直接行動) / 4. Parallel / 5. 눈물에 베갯잇을 적시고 난 후 다음날 아침 일어나 하늘을 바라보니

1. 아무말말아요 / 2. 땅꼬마아가씨 / 3. 아무말말아요 (MR) / 4. 땅꼬마아가씨 (MR)

1. 행복의 나라로 (Remake)

1. Let Me Snow

1. 멍텅구리

1. 니가 없는 난 / 2. 눈 내리던 날 / 3. Caramel Espresso / 4. 어떻게 시작할까

1. Don't Know Your Language / 2. Hate / 3. 남겨진 너에게 / 4. 작별의 노래 / 5. 푸른 봄 : 靑春 featuring 나희경 / 6. 당신의 평화는 연약하다 / 7. 집으로 / 8. 지나간 얘기 featuring 김태윤 / 9. 너야만해 / 10. 집으로 Of 휘파람 featuring 손성제

1. It's Hard To Be A Daughter of a Woman Loved By God. / 2. Saliva Bubble / 3. U Smell Like The Ocean. / 4. Puer Tea

1. Less

1. Bulletproof / 2. 너는 자고 / 3. SCLC (Sugar Caffeine Liquid Cloud) / 4. 세상이 끝나려고해 / 5. Drug (원곡 : The Czars) / 6. 나의 기념일 / 7. 창문 자동차 사과 모자 / 8. 5 In 4 / 9. 슬픈 마네킹 (원곡 : 현진영과 와와) / 10. 무슨 일이 일어났는지는 아무도 featuring 김영하 / 11. Bulletproof (Inst.) / 12. 너는 자고 (Inst.) / 13. SCLC (Sugar Caffeine Liquid Cloud) (Inst.) / 14. 세상이 끝나려고해 (Inst.) / 15. Drug (원곡 : The Czars,Inst.) / 16. 나의 기념일 (Inst.) / 17. 창문 자동차 사과 모자 (Inst.) / 18. 5 In 4 (Inst.) / 19. 슬픈 마네킹 (원곡 : 현진영과 와와,Inst.) / 20. 무슨 일이 일어났는지는 아무도 (Inst.)

1. 아 / 2. 야 / 3. 어 / 4. 여 / 5. 오 / 6. 요 / 7. 우 / 8. 유 / 9. 으 / 10. 이

1. 빨간 내복 / 2. 고백

1. 힘을 내요 / 2. 안녕

1. 녹슨 기찻길 / 2. 자전거 여행 / 3. 안녕 보헤미안 / 4. 떠나가던 날 / 5. 미안해 미안해 (2012 Ver.) / 6. Loving You / 7. 네 귀에 속삭일게 / 8. 토닥토닥 / 9. 향기에 취해 (2012 Ver.) / 10. Tonight (2012 Ver.)

1. Last Day featuring 김바다

1. Woo City / 2. Do You Know What I Mean / 3. Endless Love Is Not Here / 4. All About You / 5. What Happen / 6. Trolley / 7. 늦은밤 사고

1. 집어치워 / 2. 집어치워 (Inst.)