1. 今朝のパレ-ド (오늘 아침의 퍼레이드) / 2. 街が眠ったら (거리가 잠들면) / 3. 裏庭の出來事 (뒷뜰에서 생긴 일) / 4. マボロシ (환상) / 5. 空耳 (환청) / 6. 泡と魚の群れは (거품과 물고기의 무리는) / 7. 夏の午後には (여름의 오후에는) / 8. 秋雨のせいだろう (가을비 탓이겠지) / 9. 虹の松原へ

1. Dark Was The Night / 2. I Need Love / 3. Ride Into The Sun / 4. The Maker / 5. Oh Me / 6. Sexy Sadie / 7. If Not For You / 8. Lady Jane / 9. Chance Meeting / 10. Heroes / 11. Sitting In The Midday Sun (bonus track) / 12. Road To Nowhere (bonus track)

1. Days Of May / 2. Southern Cross 7 / 3. Gabriela / 4. Silent Clouds / 5. Soup Song / 6. Rua Caminhoa (Instrumental) / 7. No Return / 8. Ran Into A Bookstore / 9. 3 De Marco (Instrumental) / 10. I See Me Passing By / 11. Good Night Song

1. Better Together / 2. Rodeo Clowns / 3. Banana Pancakes / 4. Constellations / 5. Bubble Toes / 6. Taylor / 7. Sitting, Waiting, Wishing / 8. Flake / 9. Sexy Plexi / 10. Times Like These

1. Will / 2. I Have Nothing / 3. Will (Back Track,) / 4. I Have Nothing (Back Track,) / 5. 市の子守唄 (Ichino Komoriuta / 이치의 자장가)

1. 3% / 2. 信念の道 西へ 신념의 길 서쪽으로 / 3. アヤスキ ミドゥン 신비한 여자 / 4. 誇り 긍지 / 5. 新品上等傳說 신품상등전설 / 6. イヌツ 목숨 / 7. Yapai Yapai 참을 수 없는 기쁨) /Album Ver. (Album Ver.) / 8. Interlude 1 / 9. ヤドゥバス 나무 문 / 10. Mr.カマの苦勞 Mr.카마의 고생 / 11. 製糖屋 제당가게 / 12. The二者擇一 The 양자택일 / 13. ヤドゥバス リタ-ン 나무 문 리턴 / 14. 俺は歌っている 나는 노래하고 있어 / 15. 待つの木物語 기다리는 나무 이야기 / 16. おばぁ (Oba-할머니)/2007 Single Ver. / Bonus Track

1. Kiss Me Goodbye / 2. Love Is Over Now / 3. 心の口士 마음의 전사 / 4. Music / 5. This Love / 6. お願い 부탁해 / 7. 宇宙 우주 / 8. 奇跡 기적 / 9. 奇跡 기적 / 10. 大袈裟に 愛してる 과장되게 사랑해 / 11. ハレルヤ 할렐루야 / 12. Home / 13. Your Love Song

1. Castle-time / 2. Relief (CJ O쇼핑 - 스타일로 산다 편) / 3. Black And Blue / 4. Saturday / 5. So Far / 6. First Place!!! / 7. Hymn / 8. Baby's Romance / 9. Not Nice / 10. Blue Suede Shoes / 11. We Don't Try / 12. Sad News / 13. Halloween / 14. Between The Bar (Elliott Smith Cover) / 15. Blackout / 16. Island Song, The / 17. It's Almost Christmas

1. After School Ponytail / 2. The Launching Platform Of A Rainbow / 3. After School Ponytail（karaoke Ver.）

1. 西海岸へ続く道 (서해안으로 이어지는 길) / 2. みちくさ (노방초) / 3. みにくいあひるの子 (미운 오리 새끼) / 4. 白いカーネーション (하얀 카네이션) / 5. 23番地の子守唄 (23번지의 자장가) / 6. 踊り子 (춤꾼) / 7. 丘を越えると (언덕을 넘으면) / 8. 祈り (기도) / 9. この部屋から (이 방에서) / 10. 落ちて行く時 (떨어져가는 때) / 11. 過ぎた時もこれから来る時も (지나간 시간도 앞으로 올 시간도) / 12. ふるさとにふる雨 (고향에 내리는 비) / 13. 明るい光 (밝은 빛) / 14. 信じた事 (믿었던 일)

1. 愛のよろこび (사랑의 기쁨,BGM) / 2. その時恋が (그 때 사랑이) / 3. チャコのいたずら (차쿄의 장난,BGM) / 4. 小さなお話 (작은 이야기) / 5. アンダンテ (안단테,BGM) / 6. ゆめの中で (꿈속에서) / 7. Mr.kのブルース (Mr.K의 블루스,BGM) / 8. 酔っ払いのブルース (술취한 블루스) / 9. たった一人の友達 (단 한 사람의 친구,BGM) / 10. 恋に別れを (사랑에 이별을) / 11. ムールーラー (물루라,BGM) / 12. 思い出の国 (추억의 나라) / 13. オータムノクターン (Autumn Nocturne) / 14. いつかほほえみかけて (언젠가 미소 띠고) / 15. ブランデー・グラス (블랜디 글래스,BGM) / 16. あなたの誕生日 (당신의 생일) / 17. 王子のセレナーデ (왕자의 셀레나데,BGM) / 18. さよなら言わないで (안녕이라고 말하지 마) / 19. ぼくらの生活 (우리들의 생활) / 20. 茶花 (다실의 꽃)

1. 坂をのぼるの唄 (언덕을 오르는 노래) / 2. 私は小さな悪魔 (나는 작은 악마) / 3. 雪の街 (눈의 마을) / 4. かわいそうな怪獣ちゃん (불쌍한 괴수군) / 5. バイオリンのおけいこ (바이올린 연습) / 6. 夜 (밤) / 7. 花のワルツ (꽃의 왈츠) / 8. 愛と私 (사랑과 나) / 9. 愛しのティナ (사랑스런 티너) / 10. セブンティーン (세븐틴) / 11. もうすぐクリスマス (이제 곧 크리스마스) / 12. ぼくのブルージーン (나의 블루진) / 13. くもの糸よきれないで (거미줄 끊어지지 말아줘) / 14. あの太陽もっと幸あれ (저 태양에 더 행복 있길) / 15. さよなら何となくの淡い毎日 (안녕 왠지모를 담담한 매일) / 16. クリスマス・ツリー (크리스마스 트리) / 17. Valentines Letter

1. 雨宿り (비피하기) / 2. 海ゆりの唄 (해백함의 노래) / 3. 恋摘み唄 (사랑의 노래) / 4. 浜なす恋歌 (해당화 연가) / 5. 神戸エレジー (고베 비가) / 6. 夕暮れ (석양) / 7. 羽子板エレジー (하고이타 비가) / 8. あじさいの想い出 (자양화의 추억) / 9. 通りゃんせ (지나가세요) / 10. 雪割草が咲いたら (설앵초가 피면) / 11. 虞美人草 (무미인초) / 12. 日々是決戦 (매일 결전) / 13. 笑い顔 (웃는 얼굴) / 14. 夜の雨 (밤의 비)

1. 愛のソネット (사랑의 소넷) / 2. あゆ (아유) / 3. ねぇ メロディー (있잖아 멜로디) / 4. ゆりかごとブランコ、そしてシーソー (유람과 그네, 그리고 시소) / 5. お昼寝 (낮잠) / 6. ねずみ (쥐) / 7. ひとりになれなかったふたり (혼자가 될 수 없었던 둘) / 8. 春が来たんだ (봄이 왔어) / 9. 食べてしまいたい女の子 (먹고 싶어 하는 여자) / 10. 今日このごろ (오늘 이때 쯤) / 11. 扉をあける君を (문을 여는 너를) / 12. 猫 (고양이) / 13. 魔術 (마술) / 14. 夕暮れ (석양) / 15. 得意わざ (필살기술) / 16. 始秋 (초가을)

1. ぼくがここに居るからさ (내가 여기에 있으니까) / 2. メリーゴーランド (메리고라운드) / 3. 生活 (생활) / 4. たった一人の友達 (단 하나의 친구) / 5. 今日の僕 明日の君 (오늘의 나 내일의 너) / 6. 帰りたい (돌아가고파) / 7. はじめとおわり (처음과 끝) / 8. 海 (바다) / 9. A氏への手紙 (A씨에게 보내는 편지) / 10. 秋から冬へ (가을에서 겨울로) / 11. 君から遠くはなれて (너와 멀리 떨어지고 나서) / 12. 通りゃんせ (지나가세요) / 13. 話しかけておくれ (말을 걸어주오) / 14. 小さな子守唄 (작은 자장가) / 15. 冬将軍 (동장군) / 16. 街 (마을)