1. Over The Rainbow / 2. Ouca / 3. Cancao Da Volta / 4. Bim Bom / 5. Minha Saudade / 6. Sabado Em Copacabana / 7. Caminhos Cruzados / 8. Seucedeu Assim / 9. Agora E Cinza featuring Ed Lincoln / 10. Maria Dos Meus Pecados / 11. Tereza Da Praia / 12. Ultimo Beijo / 13. Nova Ilusao / 14. Prelude No. 2 / 15. Uma Prece

1. Samba Da Felicidade / 2. I'll Be A Part Of You / 3. Merry Go Round / 4. Meu Amor / 5. Melodia / 6. Yanghos Ile-aiye / 7. Nuevo Choro / 8. Falando De Amor / 9. Meu Brasileiro / 10. O Brasil Precisa Balancar / 11. Yanghos Olodum / 12. Frevo / 13. Samba De Orpheus / 14. Melodia (Korean Ver.)

1. Rosa Morena / 2. Stay Cool / 3. Aquele Abraço / 4. Light My Fire / 5. Isto Aqui O Que É (Silver Sandal) / 6. Mon Amour / 7. Toda Menina Baiana / 8. Bananeira / 9. Made In Moonlight / 10. Turn To Me (Samba Maracatú) / 11. Take Five / 12. What About The Heart (Bate Bate)

1. Aruba / 2. Onix / 3. Velho Chorinho Novo / 4. Baiao De Tres / 5. Pamella / 6. Namoralice / 7. Velho Machado / 8. Mar Aberto / 9. Momentos / 10. Pro Marcal / 11. Isis

1. Abismo De Rosas / 2. ForrÓ Em Havana / 3. MacabÚ / 4. Brejeiro / 5. Um AbraÇo No JoÃo / 6. Tuca / 7. Montains / 8. Minha PalhoÇa / 9. Frevo Do Compadre / 10. To Nico / 11. O Tempo E A MÚsica

1. Medo De Amar / 2. Copacabana / 3. Modinha / 4. Black Narcissus / 5. Inutil Paisagem / 6. Chelsea Bridge / 7. Love Dance / 8. Bonita / 9. The Frog / 10. Juazeiro / 11. Dindi

1. Rosa Morena / 2. Stay Cool / 3. Aquele Abraço / 4. Light My Fire / 5. Isto Aqui O Que É (Silver Sandal) / 6. My Chérie Amour / 7. Toda Menina Baiana / 8. Bananeira / 9. Made In Moonlight / 10. Turn To Me (Samba Maracatú) / 11. Take Five / 12. What About The Heart (Bate Bate)

1. Time After Time / 2. Agua De Beber / 3. A Garota De Ipanema / 4. Chega De Saudade / 5. One Note Samba / 6. This Masquerade / 7. Corcovado / 8. Desafinado / 9. Besame Mucho / 10. Wave / 11. A Felicidade / 12. Doralice / 13. Dindi / 14. Meditation / 15. O Amor Em Paz / 16. Triste / 17. Insensatez

1. Fora De Hora / 2. Voce Que Nao Vem / 3. Canto Do Quilombo / 4. Faz De Conta / 5. Tokyo Blues / 6. Vai Joao / 7. Mar Amar / 8. Sem Fim / 9. Mulata Dengosa / 10. Samba De Negro / 11. Tema Em Do / 12. O Samba Ta Ficando Bom / 13. Chegar De Brigar / 14. Selvagem / 15. Batucada Negro / 16. Macumba / 17. Copa 70 / 18. Litoral

1. Fotografia / 2. Vamos Ao Rio / 3. Ivan / 4. Triste / 5. Sete Passos / 6. Canivaile / 7. My Only Lover / 8. Choro Das 11 / 9. Como Um Pirarucu / 10. Nana / 11. Chorinho Para Ele / 12. 風が待っている

1. Bim Bom (빔 봄) / 2. Valsa (발자)

1. Moon River / 2. Anything That's Part Of You / 3. What Am I Supposed To Do / 4. Hush, Hush, Sweet Charlotte / 5. Somewhere My Love / 6. I Am A Rock / 7. Cu Cu Ru Cu Cu Paloma / 8. Orange Blossom Special / 9. For The Good Times / 10. He'll Have To Go / 11. My Last Date (With You) / 12. Over The Rainbow / 13. Story Of A Starry Night / 14. Crying / 15. Sharazan / 16. Shining Star / 17. Daydream / 18. 99 / 19. Loving You / 20. A Mi Manera (My Way)

1. Na Hora Do Adeus / 2. Faz Uma Semana / 3. A Chuva Caiu / 4. Engano / 5. Incerteza / 6. Sonho Desfeito / 7. Olha Pro Ceu / 8. Pelos Caminhos Da Vida / 9. Para Nao Sofrer / 10. Pensando Em Voce / 11. Vida Bela (Praiabranca) / 12. Luar E Batucada

1. Boogie Woogie Stomp / 2. Summertime / 3. Criss Cross / 4. Bouncing With Bud / 5. Tempus Fugit / 6. Why Don't I / 7. Mil Dew / 8. Blue Train / 9. Autumn Leaves / 10. Cool Strutting / 11. Blues Walk / 12. See, See Rider / 13. Open Sesame / 14. Moaning / 15. Cheese Cake / 16. Midnight Blue / 17. Blue Bossa / 18. Surrey With The Fringe On Top / 19. Cantaloupe Island / 20. Sidewinder

1. But Rich Rhythms / 2. Kind Of Cool featuring Bella Wagner / 3. Sugar Cane featuring Pat Appleton / 4. Nassau Jam / 5. Dejame Marchar featuring Malena / 6. A Bout De Souffle featuring Isabelle Antena / 7. Boca Chica / 8. Muchacho featuring Bella Wagner / 9. Late Night Bossa featuring Pat Appleton

1. De Onda / 2. Bossa Black / 3. Algumas Lembrancas / 4. Outra Danca / 5. R-ra-ta-ta / 6. Passeando / 7. Pilha Forte / 8. Total Vai, Brother! / 9. Beijo De Cinema

1. Luz Negra / 2. Ao Romper Da Aurora / 3. Choro Sim / 4. Valsa Brasileira / 5. Voz No Morro / 6. Hora Da Razao / 7. Segura Ele / 8. Doce De Coco / 9. Folhas Secas / 10. Domatore Di Pulci / 11. Samba E Amor / 12. Tico Tico No Fuba / 13. Caprichos Do Destino / 14. Na Baixa Do Sapateiro / 15. Apanhei Te Cavaquinho / 16. Trem Das Onze

1. Favela (Live) / 2. If You Never Come To Me (Live) / 3. Desafinado (Live) / 4. Once I Loved (Live) / 5. Beyond The Horizon (Live) / 6. Chega De Saudade (Live) / 7. Watch What Happens (Live)

1. Rio / 2. Quintessencia / 3. On Green Dolphin Street / 4. Travessia / 5. Wave / 6. So Brasa / 7. Tropical / 8. Bop / 9. Deixa

1. Insensatez / 2. Big Time / 3. Third Line Samba / 4. Someday Soon Sweet Samba / 5. Samba Tzigane / 6. Salted Samba / 7. Julia Florista / 8. Heavy Roatation / 9. Green Park Bossa / 10. Fatum / 11. El Campesino Prodigio / 12. Calyo La Luna