1. 달 / 2. 풋사랑

1. Intro / 2. Tunisian Blue- Sidi Bou Said / 3. 낙타타고 온 베트맨 / 4. 기도 / 5. 어렸을 적에 / 6. Masquerade / 7. Flying to Dublin / 8. Deviance / 9. The Way to 밀양 / 10. N.e.k / 11. 태극잠자리

1. 세드나 / 2. 덩-따 / 3. 사이 / 4. 깊음 / 5. Impro / 6. 安寧 / 7. 스리슬짝 / 8. 쳡!쳡!쳡! / 9. 투영 / 10. 에보니 펜슬 (Live From Seoul 2011)

1. 희망의 봄 / 2. Tonight / 3. 고장난 시계 (Guitar By 왕우람) / 4. After Rain (희망의 봄) / 5. Hope (Bonus Track)

1. 초적의 역사와 해설 / 2. 시나위(국거리/자진모리) / 3. 우리엄마 / 4. 귀향 / 5. 세상만사 / 6. 시골 풍경 / 7. 자진모리 / 8. 어부들의 봄노래 / 9. 진도아리랑 / 10. 아! 아차산아 / 11. 동살풀이 / 12. 나그네 풀피리 / 13. 영암땅 월출봉 / 14. 신아리랑 / 15. 천둥소리에 놀란 새들 / 16. 봄맞이 / 17. 설장구와 풀피리 / 18. 달빛어린 한강

1. 노랫가락(경기민요) / 2. 청춘가(경기민요) / 3. 창부타령(경기민요) / 4. 오돌독(경기민요) / 5. 방아타령(경기민요) / 6. 사설 방아타령(경기민요) / 7. 양산도(경기민요) / 8. 한오백년(경기민요) / 9. 강원도 아리랑(경기민요) / 10. 긴 아리랑(경기민요) / 11. 산염불(서도민요) / 12. 잦은 염불(서도민요) / 13. 긴 난봉가(서도민요) / 14. 잦은 난봉가(서도민요) / 15. 개성난봉가(서도민요) / 16. 수심가(서도민요) / 17. 엮음수심가(서도민요) / 18. 초한가(서도민요) / 19. 배따라기(서도민요)

1. 흥나리별곡 (쾌청) (Light Music Ver.)

1. Beyond The Sky(저 하늘 너머에) / 2. 또 다시 봄 / 3. Tango Del Abismo(심연의 탱고) / 4. 발자욱 / 5. 광대 / 6. 여행 / 7. Blue Waltz / 8. 아름다운 너에게 / 9. 얼어잘까 하노라 / 10. 적무(赤舞) / 11. Bohemian Dance

1. 야단가 (Yadanga) / 2. 정 (Jeong) / 3. For Four / 4. 달린다 (Dalinda) / 5. 자장장단 (Jajangjangdan) / 6. 황월 (Hwangwol) / 7. 사랑이 어떻더니 (Sarangyi Eotteoteoni) / 8. 어이해 (Eoyihae) (Live ver.)

1. Part.i / 2. Part.Ⅱ / 3. 사막 - 노을 / 4. 사막 - 달 바람 / 5. 사막 - 침묵 / 6. 사막 / 7. 韻 - 7 / 8. 느리게 명상적으로 / 9. 조금당겨서 / 10. 활발하게 / 11. 더 활발하게 / 12. Tempo I / 13. 줄놀이 - 어름

1. 여자를내려주세요 (MR) / 2. 천년의사랑 (MR) / 3. Bad Girl Good Gir (MR) / 4. 달의몰락 (MR) / 5. 내게 오는길 (MR) / 6. 사랑아 (MR) / 7. 단한사람 (MR) / 8. 마법의성 (MR) / 9. 청소 (MR) / 10. 소망 (MR) / 11. Love Song (MR) / 12. 소중한사람 (MR) / 13. 시작되는연인들을위해 (MR) / 14. 아파(slow) (MR) / 15. 언제나 (MR) / 16. 청혼 (MR) / 17. 처음그느낌처럼 (MR) / 18. This Is The Moment(지금이순간) (MR) / 19. 고백 (MR) / 20. 혼자하는 사랑 (MR)

1. 기다리는 나무 / 2. 너에게로

1. 아프로디테(aphrodite) featuring 문양숙 / 2. 아폴론(apollon) featuring 문양숙 / 3. 아레스(ares) featuring 문양숙 / 4. 아르테미스(artemis) featuring 문양숙 / 5. 아테나(athena) featuring 문양숙 / 6. 데메테르(demeter) featuring 문양숙 / 7. 디오니소스(dionysos) featuring 문양숙 / 8. 헤파이스토스(hephaistos) featuring 문양숙 / 9. 헤라(hera) featuring 문양숙 / 10. 헤르메스(hermes) featuring 문양숙 / 11. 포세이돈(poseidon) featuring 문양숙 / 12. 제우스(zeus) featuring 문양숙

1. 엄마야 누나야 / 2. Oblivion / 3. 두꺼비

1. 노랫가락 (Beautifully Colored World) / 2. 개구리타령 (Merry Gaeguri Song) / 3. 낭군가 (Nanggunga) / 4. 담바귀타령 (New Ballad Of Cigarette) / 5. 신 옹헤야 (New Ongheyya) (코러스: 국악아카펠라 토리's)

1. 금강산타령 / 2. 노랫가락 / 3. 청춘가 / 4. 태평가 / 5. 창부타령 / 6. 구아리랑 / 7. 양산도 / 8. 방아타령 / 9. 자진방아타령 / 10. 도라지 / 11. 뱃노래 자진뱃노래 / 12. 궁초댕기 / 13. 한오백년 / 14. 신고산타령 / 15. 풍년가 / 16. 박연폭포 / 17. 한강수타령 / 18. 사철가 / 19. 회심곡

1. 우연 / 2. Marshmallow / 3. 두드림 / 4. 기억 / 5. Waltz No.1 / 6. Love In Cafe / 7. 바리공주 / 8. Amor of Immortality – 불멸의 사랑

1. 수심가 (민요8503-1488) / 2. 엮음 수심가 (민요8405-2291) / 3. 공명가 (민요8503-1489) / 4. 놀양 (민요8405-2292) / 5. 경발림 (민요8405-2284) / 6. 변강쇠 타령 (민요8405-2296) / 7. 산염불 (민요8808-8188) / 8. 자진 산염불 (민요8808-8189) / 9. 굼베타령 (민요8405-2293) / 10. 영변기 (민요8405-2295) / 11. 초한가 (민요8806-5644) / 12. 개타령 (민요8808-8187) / 13. 물레타령 (민요8405-2297) / 14. 배뱅이굿 (8405-2301)

1. 꿈이로다 / 2. 버럭 (Bu Ruk) / 3. 사랑가 (Love Song) / 4. Hero / 5. 품바 (Pum Ba!)

1. 주가 일으켜 주신다(You Raise Me Up) / 2. 축제의 글로리아(Festive Gloria) / 3. 내 주께로 돌아가리(Coming Home) / 4. 구주예수 의지함이(Jesus, Jesus, How I Love Him) / 5. 사랑의 주 예수(Jesus Paid It All) / 6. 시온 성 향해 나아가라(Walking' On That Heavenly Road) / 7. 나의 생명 드리니(Take My Life and Let It Be) / 8. 주안에서 기뻐하라(O Be Joyful) / 9. 내주의 은혜강가로 / 10. 감사 찬송하세 / 11. 샤론의 장미(Rose of Sharon) / 12. 주를 찬양 알렐루야(Praise to The Lord, Alleluia) / 13. 나 위하여 죽으셨네(His Life For Mine) / 14. 늘 지켜주시리(The Lord Will Keep You) / 15. 호산나 주께 찬양(Hosanna, Loud Hosanna) / 16. 예수 부활하셨다(Christ The Lord Is Risen Today)