1. Never My Love (드라마 `사랑의 전설`) / 2. Tell Laura I Love Her (영화 `박하사탕`) / 3. Past Present And The Future (드라마 `은실이`) / 4. Beyond The Blue Horizon (드라마 `그대 그리고 나`) / 5. I Went Your Wedding (영화 `내마음의 풍금`) / 6. On The Sunny Side Of The Street (영화 `키스할까요?`) / 7. Dizzy (드라마 `장미와 콩나물`) / 8. Tie A Yellow Ribbon Round The Ole (영화 `찜`) / 9. The Letter (영화 `태양은 없다`) / 10. Happy Together (영화 `해피투게더`) / 11. Tennessee Waltz (영화 `철도원`) / 12. Intermezzo From Cavalleria Rusticana (드라마 `유정`) / 13. Moment Musical No.3 (영화 `조용한 가족`) / 14. Hungarian Dance Mo.5 (영화 `4월의 이야기`) / 15. Salut Damour (영화 `미술관 옆 동물원`) / 16. 내가 있을께 / 17. 이젠 널 인정하려해 / 18. 내안의 너 / 19. 너없는 시간의 의미 / 20. 멀어지는 너 (짝사랑)

1. Born To Be Wild / 2. Magic Carpet Ride / 3. Rock Me / 4. Monster / 5. Move Over / 6. It`s Never Too Late / 7. Sookie Sookie / 8. Hey Lawdy Mama / 9. Screaming Night Hog / 10. Who Needs Yat / 11. Ride With Me / 12. Snow Blind Friend / 13. For Ladies Only / 14. A Girl I Knew / 15. Berry Rides Again / 16. Yake What You Need / 17. Everybody`s Next One / 18. Jupiter`s Child / 19. Power Play / 20. Happy Birthday

1. Dark Water Part Three: Neptune`s Sun / 2. Aqua Vitae / 3. Oblivion Days / 4. Archimedes / 5. Banquo`s Ghost / 6. Space: 1999 / 7. Escape / 8. Compass Variation(japan Bonus Track) / 9. Break The Silence / 10. Dark Water Part Four: Heavy Water / 11. Wake Me Up - Live In Tokyo(bonus Track)

1. All By Myself / 2. Open Arms / 3. Without You / 4. Tell Laura I Love Her / 5. Happy Together / 6. What A Wonderful World / 7. A Whiter Shade Of Pale / 8. End Of The World / 9. Please Release Me / 10. Raindrops Keep Falling On My Head / 11. Reality / 12. Ruby Tuesday / 13. Time / 14. Unforgettable / 15. Wildflower / 16. Moon River / 17. Goodbye / 18. Living Next Door To Alice / 19. Torn Between Two Lovers / 20. Sweet Dreams

1. 내님의 사랑은 / 2. 나의 기타이야기 / 3. 긴머리 소녀 / 4. 눈이 큰 아이 / 5. 제가 먼저 사랑할래요 / 6. 돌고 돌아 가는길 (금상) / 7. 섬소년 / 8. 해안선 (금상) / 9. 찬비 / 10. 시인의 마을 / 11. 꿈의 대화 (대상) / 12. 젊은 연인들 (동상) / 13. 님이여 / 14. 내사랑 찾아가네 / 15. 안녕 / 16. 21살의 비망록 / 17. 탈출 / 18. 떠나는 우리님 / 19. 나 어떡해 / 20. 사랑하는 사람아

1. 연 (라이너스,remake) / 2. 나 어떡해 (샌드페블즈,remake) / 3. 그대로 그렇게 (휘버스,remake) / 4. 연극이 끝난후 (샤프,remake) / 5. 젊은미소 (건아들,remake) / 6. 가버린 친구에게 바침 (휘버스,remake) / 7. 세상 모르고 살았노라 (활주로,remake) / 8. 불꽃이야 (옥슨80,remake) / 9. 일곱색깔 무지개 (작은거인,remake) / 10. 심메마니 (블랙테트라,remake) / 11. 구름과 나 (블랙테트라,remake) / 12. 장미 (사랑과 평화,remake) / 13. 어쩌다 마주친 그대 (송골매,remake) / 14. 집시여인 (이치현과 벗님들,remake) / 15. 한동안 뜸했었지 (사랑과 평화,remake) / 16. 아파트 (윤수일,remake) / 17. 모두 다 사랑하리 (송골매,remake) / 18. 당신만이 (이치현과 벗님들,remake) / 19. 제2의 고향 (윤수일,remake) / 20. 풍선 (다섯손가락,remake)

1. Jimmy The Exploder / 2. Stop Breaking Down / 3. The Big Three Killed My Baby / 4. Suzy Lee / 5. Sugar Never Tasted So Good / 6. Wasting My Time / 7. Cannon / 8. Astro / 9. Broken Bricks / 10. When I Hear My Name / 11. Do / 12. Screwdriver / 13. One More Cup Of Coffee / 14. Little People / 15. Slicker Drips / 16. St. James Infirmary Blues / 17. I Fought Piranhas

1. 하늘색 꿈 / 2. 사랑하기 때문에 / 3. 빗물 / 4. 미인 / 5. 오늘같은 밤 / 6. 두 보조개 / 7. 단발머리 / 8. 얼굴 / 9. 바닷가에서 / 10. 나는 행복한 사람 / 11. 마음 깊은 곳에 그대로를 / 12. 여인#3 / 13. 새마을 노래 / 14. 나의 조국 / 15. 빨간 마후라 / 16. 어허야 둥기 둥기

1. Going To Hell / 2. Let's Pretend It's Summer / 3. Wasting Away / 4. Jennifer / 5. Got My Eye On You / 6. Nothing To Lose / 7. Love / 8. Maybe Tomorrow / 9. Spun / 10. I've Been Waiting / 11. Dawn / 12. Lantern / 13. Wisdom

1. Hammerless Nail / 2. Bachelor'S High / 3. Professional Againster / 4. Cultural Elite Sign-Up Sheet / 5. Jukebox Lean / 6. Jeers Of A Clown / 7. Look Alive Jive / 8. Staring Down The Gift Horse / 9. Shoot The Offshoot / 10. Drop What You'Re Doin' / 11. Telephone Numbrrr / 12. Wrest Your Hands

1. She's Gone / 2. Leave Me Alone / 3. You Better / 4. I'm Coming Home / 5. Dirty Old Man / 6. Fucking Sweet / 7. Dirty Robber / 8. Shot Of Love / 9. Talkin'bout You / 10. Yes Or No / 11. Have Love Will Travel / 12. He's Waitin' / 13. Dinosaur

1. Black Wire (Pt. 1) / 2. Live In The Rhythm Hive / 3. Joy Of Sound / 4. Watch It With That Thing / 5. Drop The Needle / 6. Earth Worm, Pt. 1 / 7. Do You Like Gospel Music? / 8. Come Up To The Microphone / 9. Centre Of The Earth / 10. (I'Ve Heard About) Saturday Nite / 11. Earth Worm, Pt. 2 / 12. Time Machine / 13. Caught Up In The Rapture / 14. Black Wire (Pt. 2)

1. 하얀 손수건 / 2. 얼굴 / 3. 가을편지 / 4. 종이학 / 5. 너 / 6. 꽃반지 끼고 / 7. 세월이 가면 / 8. 눈이 큰 아이 / 9. 젊은 태양 / 10. 모모 / 11. 세노야 / 12. 세상 모르고 살았노라 / 13. 맴도는 얼굴 / 14. 사랑과 평화 / 15. 사랑의 바람 / 16. 섬소년 / 17. 잊혀진 계절 / 18. 겨울아이

1. 50 Ton Highballin' Ghost / 2. Observer / 3. Gotta Go / 4. One More Day, One More Night / 5. Don't Let It Go / 6. My Love Is Petrified / 7. Raw Deal / 8. Stalk / 9. I'M Goin' Down / 10. She Ranks Me / 11. Wicked Woman / 12. Baby Go / 13. Be-Bop Kid

1. Fire Engine Lady / 2. Slink / 3. Keep-A-Shakin' / 4. A-Bomb / 5. What 'Cha Want / 6. Stalk / 7. Gimme Another Shot / 8. When She Passes By / 9. 50 Megatons / 10. She's A Tornado / 11. Murdered Model / 12. Moonshot / 13. I Need Your Luvin' / 14. That's Fuckin' Weird

1. 내가 왜 여기 있는지 몰라 / 2. 기타로 오토바이를 타자 / 3. 나도 너처럼 / 4. 잔인한 아침 / 5. 무지개 / 6. 외출 / 7. 오줌싸개 / 8. 142434 / 9. 부탁 / 10. 고양이 사냥꾼 / 11. Fax잘 받았습니다 / 12. 내 마음은 황무지 (Live) / 13. 가지마오 (Live)

1. Ut Av Mitt Liv / 2. Adle E Aleina / 3. Ett Eller Aent Sted Derute / 4. Vi Vil Vite / 5. For Meg Tebage… / 6. De Sma Rare Mennesker / 7. Siste Skoledag / 8. Sa Stille Det Er Blitt / 9. Brudd / 10. Tenk Du Pa Meg / 11. Dagdrom / 12. Leraren / 13. Vibeke / 14. Guden Som Forsvant / 15. Jeg Vet En Hvile / 16. Alle Mine Tankar

1. 붕어빵 1 (Inst) / 2. 커피한잔 (remake) / 3. 개구장이 (remake) / 4. 붕어빵 2 (Inst) / 5. (뭐라고 딱 꼬집어) 얘기할 수 없어요 (remake) / 6. 붕어빵 3 (Inst) / 7. 어린 시절 (remake,live) featuring 이적 / 8. 가지마오 (remake,live) featuring 이적 / 9. 붕어빵 4 (Narration) / 10. 하얀 손수건 (remake)

1. 바람바람 트롯트바람 / 2. 마감뉴스 / 3. 연속극 / 4. 열차안에서 / 5. 쇼킹 트위스트 / 6. 촛불앞에서 / 7. 희망가 / 8. 바람바람 트롯트바람 (Remix) / 9. 나 어떡해

1. Louie, Louie / 2. Mojo Workout / 3. Over You / 4. Crisco Party / Walking The Dog / 5. Steppin' Out / 6. Just Like Me / 7. I'm Not Your Stepping Stone / 8. Kicks / 9. Ballad Of A Useless Man / 10. Louie, Go Home / 11. Take A Look At Yourself / 12. Hungry / 13. (You're A) Bad Girl (You're A) / 14. Louise / 15. The Great Airplane Strike of 1966 / 16. In My Community / 17. Good Thing / 18. Why Why Why (Is It So Hard) / 19. Ups & Downs / 20. Him Or Me - What's It Gonna Be?