1. 괜찮긴 개뿔 / 2. 괜찮긴 개뿔 (Inst.)

1. 슬프도록 아름다운... (원곡 : K2) / 2. 못다핀 꽃 한송이 (원곡 : 김수철) / 3. 어둠 그 별빛 (원곡 : 김현식) / 4. 영원한 친구 (원곡 : 나미) / 5. 이 밤을 다시 한번 (원곡 : 조하문) / 6. 어느 60대 노부부의 이야기 (원곡 : 김목경) / 7. 떠나야 할 그 사람 (원곡 : 펄시스터즈)

1. Kiss The Rain

1. 그냥 걸었어 / 2. 그냥 걸었어 (Inst.)

1. I Need / 2. Let Me Go / 3. Open My Eyes / 4. Memories / 5. Cold Game / 6. No One / 7. These Days / 8. Sometimes / 9. I Used To Have It All / 10. Shooting The Stars / 11. I Can Never Be / 12. Running Away / 13. A Change Is Gonna Come (Acoustic Ver.) / 14. I Don't See The Sun

1. 치키치키밤 featuring 이지스 / 2. Baby Boy / 3. Step To Me / 4. 너 떠나고 / 5. 너만몰라 featuring 이지스 / 6. 치키치키밤 (Inst.) / 7. Baby Boy (Inst.) / 8. 너만몰라 (Inst.)

1. 나나나 (원곡 : 유승준) / 2. 킬리만자로의 표범 (원곡 : 조용필) / 3. 세상모르고 살았노라 (원곡 : 송골매) / 4. 골목길 (원곡 : 신촌블루스) / 5. 얄미운 사람 (원곡 : 김지애) / 6. 새벽비 (원곡 : 혜은이) / 7. 바람이 불어오는 곳 (원곡 : 김광석) / 8. 내 마음 갈 곳을 잃어 (원곡 : 최백호) / 9. 가까이하기엔 너무 먼 당신 (원곡 : 이광조) / 10. 안녕 (원곡 : 김태화)

1. 미워서 미치겠다 / 2. 미워서 미치겠다 (Inst.)

1. Burn It Up (Intro) / 2. Warrior / 3. Unbreakable / 4. 비밀연애 featuring 송지은

1. Superstition featuring John Davis / 2. Don't Take Your Love Away featuring John Davis, Sabrina Khalil / 3. Ain't No Sunshine featuring John Davis / 4. Chain of Fools featuring Sabrina Khalil / 5. Superstition (Extended Ver.) featuring John Davis / 6. Ain't No Sunshine (Extended Ver.) featuring John Davis

1. 너 따윈 버리고 featuring 타이거JK / 2. Can't Stop featuring 박재범, 빈지노 / 3. Don't Tell Me I'm Wrong duet with Jade Valerie / 4. Let This Die (Extended Eng Ver.) featuring Flowsik / 5. Can't Stop (Eng Ver.) featuring 박재범, Dumbfoundead / 6. Domino (Acoustic Ver.) / 7. 너 따윈 버리고 (Inst.)

1. Ain't No Stoppin'us Now (Radio Edit) featuring John Davis, Theresa Burnette / 2. Ain't No Stoppin'us Now (Tony Slick Booty Shakes Long Mix) featuring John Davis, Theresa Burnette / 3. Ain't No Stoppin'us Now (100 Pure Disco Late Nite Sexy Sax Dub) featuring John Davis, Theresa Burnette / 4. Ain't No Stoppin'us Now (Inst.)

1. 이럴 줄 알았어

1. 빈 방

1. 흐린 뒤, 맑음 featuring 옥상달빛 / 2. 하루아침에 featuring 알리, 김지향 / 3. Sunday Of My Life featuring 화요비 / 4. Lost featuring 정엽 / 5. 사랑해, 희망없이 featuring 박지혜 / 6. 잊을 날 featuring 주이 / 7. 틈도 없이 우린 featuring 치유 / 8. 근.자.감 featuring 박지혜 / 9. 눈이 먼저 / 10. I Loved You / 11. 무엇을 할까

1. Luv Party featuring Mini.K / 2. Luv Party (Inst.)

1. Serenade / 2. 휴(休) featuring 장효석 / 3. 꽃보다 그대가 (Original Ver.) / 4. 잊어요 / 5. 그랬으면 / 6. She / 7. 눈 내리는 밤 / 8. 꽃보다 그대가 featuring 사이먼 디 / 9. 작별

1. Love Song / 2. Love Song (Inst.)

1. 다른사람은 / 2. 대답해 / 3. 다른사람은 (Inst.) / 4. 대답해 (Inst.)

1. Intro / 2. 있어줘… featuring JC 지은 / 3. 사랑이야 이런 느낌 / 4. 한 여자를 사랑한 한 남자 / 5. 김기사 / 6. Ting / 7. Come To Me / 8. 뒤로 걸어요 / 9. 있어줘… (Acoustic Ver. Feat. 앨리) / 10. Outro / 11. 있어줘… (Inst.) / 12. 김기사 (Inst.)