찌그러진 봉고 하나 몰고 전국을 돌아다니며 독특한 라이브무대를 보여주고 있는 포크그룹 <노래마을>의 ’실험정신’이 돋보이는 세번째 앨범.
노래 하나하나가 저마다 다른 빛깔과 메세지를 갖고 있는 이 음반은 음악의 ’아름다움’과 ’힘’을 함께 느끼게 한다.

			1993	뉴서울레코드 (NSRS-ER02)
			1993	대우음반, MORNING HILL (DEMG-0011,8803821004873)
			2000.09.15	대우음반, MORNING HILL (DEMG-0011,8803821004866)

레코딩 엔지니어 :	노현수
기획사 :	노래나무
레코딩 스튜디오 :	뉴서울레코드 스튜디오

제작 : 대우뮤직
연출 : 백창우, 진행 : 이금로, 권오원
그림 : 백진원, 사진 : 장성하
사식 : 개마서원
편곡 : 연석원, 최희선, 김광석, 이유신, 박성호, 이기형, 이정열
베이스기타 : 이태윤, 이수영
드럼 : 김희현, 배수연
피아노 : 최태환, 고현숙, 김대규
키보드 : 연석원, 최태환, 김대규
바이올린 : 김동석, 신상철, 조정호, 김정상, 이광일, 양희성, 김용미, 이경섭, 김대휘, 신유미, 송숙경, 안부림
비올라 : 유희진, 정지연
첼로 : 권혜영, 배근옥, 권수미
콘트라베이스 : 이화중
하모니카 : 이정열
퍼커션 : 김희현, 박영용
녹음 : 노현수 (뉴서울스튜디오)